Der schüchterne Junge Shintaro entdeckt auf seinem Handy eine mysteriöse App, die echte Frauen in Fantasy-Monstermädchen verwandeln kann. Seine Kindheitsfreundin Kanako meldet sich freiwillig, um die App mit ihm zu testen. Durch ihre Experimente kommen sie sich näher und beginnen schließlich die romantische Beziehung, die sie sich immer gewünscht hat. Die Haupthandlung folgt Shintaro und Kanako, während er die App nutzt, um sie in jedem Kapitel in ein anderes Monstermädchen zu verwandeln: eine Harpyie mit weichen Flügeln, eine Meerjungfrau im Schulbadeanzug, eine Scylla mit Tentakeln, eine Lamia, eine Spinnenfrau und andere. Diese Verwandlungen führen zu kreativen sexuellen Begegnungen, die die einzigartige Anatomie jeder Monsterform ausnutzen, wie das Eierlegen der Harpyie, Tentakelspiele der Scylla und Intimität auf Basis der Spinnwarzen. Die Dynamik des Hauptpaares bleibt nach dem ersten Kapitel weitgehend statisch, und die Geschichte deutet ein größeres Geheimnis hinter der App an, das nie gelöst wird. Eingestreut in die Haupterzählung sind eigenständige Kapitel mit verschiedenen Charakteren in einer Welt, in der Monstermädchen einfach existieren: eine Nachfahrin von Kiyohime, die sich ihres Schlangenunterkörpers schämt, ein Schleimmädchen, das eine sexy Lehrerin wird, ein Oni-Mädchen in schwarzen Strumpfhosen, ein junger Mann, der Sex mit der vermenschlichten Form seiner Hauskatze hat, und andere. Diese einmaligen Geschichten variieren in ihrer Einfallsreichtum: Manche bedienen sich vertrauter Katzenmädchen-Klischees, während andere ungewöhnlichere Paarungen erkunden. Die Handlung spielt in einer zeitgenössischen Alltagsumgebung, in der die übernatürliche App oder die natürliche Präsenz von Monstermädchen Gelegenheiten für erotische Begegnungen schafft. Es gibt keinen zentralen Konflikt jenseits der wiederholten Verwandlung seiner Freundin durch den Protagonisten, und die Erzählung konzentriert sich gründlich darauf, die Vielfalt der Kinks und physischen Möglichkeiten zu erkunden, die jede Monsterart bietet, ohne nennenswerten Handlungsfortschritt oder Charakterentwicklung für die Hauptfiguren einzuführen.