Sylvester Asimov, ein genetisch veränderter Mensch, bekannt als der Kriegsgott, erhält vor seiner geplanten Abreise zum Mars einen Auftrag auf der Erde. In Russland richtet eine monströse Gestalt unter kriminellen Organisationen verheerende Schäden an, und die Organisation U-NASA beauftragt Asimov und sein Team, die Bedrohung zu beseitigen. Bei diesem Ziel handelt es sich um einen Menschen, der sich der Mosaik-Organ-Operation unterzogen hat – demselben Verfahren, das Asimov und seinen Kameraden die Fähigkeit verleiht, mit Tiergenen zu verschmelzen und sich in mächtige Hybride zu verwandeln. Während Asimov den tobenden Feind verfolgt, entdeckt er, dass die Mission ihn zu einer Konfrontation mit einem alten Kriegsgefährten zwingt, der von Rache getrieben wird. Die Geschichte erforscht Asimovs Vergangenheit und die persönlichen Kämpfe, die er ausficht, bevor er jemals den Mars betritt, und enthüllt Ereignisse, die in der Haupterzählung von Terra Formars nicht dargestellt wurden. Zu den wichtigsten unterstützenden Figuren gehören Alexander Asimov, Iwan Perepelkin und Elena Perepelkina, die bei der Jagd in einer düsteren Erdumgebung helfen.