Breed ist ein älterer Drachenmeister, der seine Karriere der Pflege der Drachen seiner Heimat gewidmet hat. Trotz seiner Hingabe und der tiefen Bindung, die er mit den ihm anvertrauten Kreaturen teilt, wird er abrupt entlassen und vollständig aus dem Land verbannt. Was seine ehemaligen Herren jedoch nicht erwartet hatten, ist, dass die Drachen selbst sich weigern, ihn zu verlassen. Jeder einzelne der etwa hundert Drachen unter Breeds Obhut entscheidet sich, ihm ins Exil zu folgen, angezogen von der echten Zuneigung und dem Respekt, den er ihnen stets entgegengebracht hat.

Ohne einen Ort, an den er gehen kann, überqueren Breed und sein riesiges Gefolge die Grenze zu einem Nachbarland, einem kleinen und kämpfenden Königreich namens Levantine. Dieser schwache und verletzliche Staat kann sich kaum verteidigen und besitzt weder nennenswerte militärische noch wirtschaftliche Macht. Als die örtlichen Behörden entdecken, dass Breed von einer Herde mächtiger Drachen begleitet wird, sehen sie darin keine Bedrohung, sondern eine Chance. Anstatt ihn abzuweisen, heißt das Königreich ihn willkommen, in der Hoffnung, dass seine einzigartigen Fähigkeiten dazu beitragen können, das Schicksal ihres bedrängten Landes zu verbessern.

Breed, dankbar für die Zuflucht, beschließt, seine Lebensarbeit in den Dienst seiner neuen Heimat zu stellen. Er übernimmt die Aufgabe, die Nation von Grund auf wieder aufzubauen, und setzt die Drachen für Aufgaben ein, die von Bau- und Ressourcenentwicklung bis hin zur militärischen Abschreckung reichen. Die Drachen, jede mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Temperamenten, werden zur Grundlage von Levantines rascher Verwandlung. Als die Kunde seines Erfolgs sich verbreitet, beginnt das Königreich, das einst kein Ansehen in kontinentalen Angelegenheiten hatte, zu einem sicheren Hafen für Drachen und einer aufstrebenden Macht zu werden, die andere Nationen nicht ignorieren können.

Die Geschichte folgt Breeds Reise von einem verstoßenen Spezialisten zum unerwarteten Architekten eines Drachenparadieses. Er trifft auf Verbündete aus Levantines Verwaltung und Militär, ehemalige Kollegen aus seinem Heimatland, die gemischte Gefühle über seinen Weggang haben, und Feinde, die die Drachen für ihre eigenen Ambitionen begehren. Auf dem Weg dorthin stellt er sich Naturkatastrophen wie einem riesigen Erddrachen, der droht, das Königreich von unten zu zerstören, politischen Machenschaften rivalisierender Staaten und der anhaltenden Bedrohung durch das Land, das ihn verbannt hat. Zu den bemerkenswerten Handlungsbögen gehören das Schmieden eines Bündnisses mit dem Jig-Stamm und das anschließende Auftreten seismischer Katastrophen, die mit legendären unterirdischen Drachen verbunden sind, was Breed und seine Gefährten zwingt, kreative Lösungen zu entwickeln, die genau die Kreaturen nutzen, die die meisten Menschen nur fürchten.