Nach der Niederlage Japans im Jahr 1945 fliehen zwei junge Brüder, Taro und Jiro, aus einer militärischen Einrichtung für Menschenversuche, in der sie schrecklichen Prozeduren ausgesetzt wurden, die sie in bestienartige Wesen verwandelten. Verzweifelt, ihre verschollene Mutter und Schwester wiederzufinden, und geplagt von dem, was sie geworden sind, erfahren die Brüder, dass die einzige Spur zum Verbleib ihrer Familie über die endlose, eisige Weite der Antarktis führt. Ihr Weg kreuzt sich mit dem von Tatiana, einer entschlossenen Frau, die nach Süden reist und ihr eigenes Leben opfert, um den Brüdern bei ihrer Suche zu helfen. Gemeinsam mit einer Gruppe anderer speziell verbesserter Menschen, die als „Hunde“ bezeichnet werden, müssen Taro und Jiro ein Nachkriegsjapan durchqueren, das vor politischen Intrigen und militärischen Spannungen brodelt. Die Brüder kapern das Spezialversorgungsschiff der Kaiserlich Japanischen Marine, die Soya, und segeln in den tückischen Südlichen Ozean, wo sie die legendäre Wut der Breitengrade der Roaring Forties, Furious Fifties und Screaming Sixties ertragen. Als sie den 60. Breitengrad Süd überqueren – die Grenze der Antarktis-Vertragszone, in der es keine nationalen Grenzen gibt – bewegt sich die Geschichte über das historische Überleben hinaus in den Bereich alternativer Geschichte und Science-Fiction und stellt Fragen zu Krieg, Menschlichkeit und der Bedeutung, Feinde zu erschaffen. Die Reise der Brüder wird zu einem verzweifelten Wettlauf gegen geopolitische Machenschaften und die unbarmherzige Polarumgebung, um ihre verlorene Familie zu finden und vielleicht ihre Menschlichkeit zurückzugewinnen.