Kiyu, ein Dämon, der aus dem Groll der Menschen geboren wurde, wird aufgrund seines äußerst sanften Herzens „Kiyu“ genannt. Kiyu, der keine Erinnerung an seine Zeit als Mensch hat, begibt sich zusammen mit dem flauschigen Wächterhund Koma auf eine Reise, um Komas Eltern zu suchen. Die Stärke eines Dämons soll durch die Stärke des Grolls bestimmt werden, der ihn hervorbrachte, doch Kiyu ist selbst unter diesen außergewöhnlich stark. Dennoch setzt er seine Kraft niemals gewaltsam ein, sondern nur, um seine Gefährten zu beschützen.

Auf ihrer Reise werden Kiyu und seine Begleiter von einem listigen Dämon getäuscht, der sich selbst feige nennt, und in Kämpfe mit zahlreichen Dämonen verwickelt. Danach treffen sie auf einen betrunkenen Tengu, der seinen besten Freund im Dämonenschlachthaus verloren hat, und erfahren die Schwere von Freundschaft und Verlust. Schließlich gelangen sie zu einer Herberge mit einem Glück bringenden Zashiki-Warashi, doch dort werden sie von dem schlimmsten Dämon, der angeblich aus dem Dämonenschlachthaus kommt, und einem erdbebenverursachenden riesigen Wels angegriffen. Trotz der überwältigenden Unterlegenheit kämpft Kiyu gemeinsam mit seinen Gefährten.

Im Verlauf der Geschichte wird Kiyus Vergangenheit allmählich enthüllt. Die Verbindung zu dem einst begrabenen feigen Dämon und Kiyus eigene erschütternde Erinnerungen setzen ihn unter Druck, doch der jetzige Kiyu hat Gefährten wie Koma und Raiko. Von ihnen gestützt, beendet Kiyu seine eigene Verbindung und stellt sich dem finalen Kampf, der die Wettquoten auf den Kopf stellt.