Der schwarze Drachenreiter Sana und ihre Gefährten sind entschlossen, die Himmelsmauer zu überqueren, einen heiligen Luftraum, der auch als obere göttliche Sphäre bekannt ist, um ihren Erzfeind, den Weißen Drachen, zu stellen und zu besiegen. Die Reise ist jedoch nicht nur eine Frage des Willens, denn das Erreichen dieser Höhe bringt tiefgreifende physiologische und umweltbedingte Herausforderungen mit sich, die kein gewöhnlicher Mensch oder Drache vollständig überwunden hat. Nach einem traumatischen Vorfall, der Sana das Fliegen unmöglich macht, wird ihre Suche sowohl zu einem persönlichen Kampf als auch zu einem wissenschaftlichen Rätsel. In der Überzeugung, dass der Schlüssel zum Überleben in der Himmelsmauer im Verständnis der physischen Unterschiede zwischen Menschen und Drachen liegt, infiltriert Sana ein Monsterforschungsinstitut, um die Anatomie von Drachen zu studieren. Dort machen sie und ihre Gruppe eine entscheidende Entdeckung: Drachen besitzen ein inneres Organ, das atembare Luft erzeugen kann – ein Fund, der das Überleben von Menschen in den oberen Luftschichten ermöglichen könnte. Dieser Durchbruch erregt die Aufmerksamkeit der Ritterorden des Königreichs, die eine Zusammenarbeit anstreben, obwohl nicht alle begeistert sind. Das ehemalige Mitglied der Zweiflügeleinheit Vince hegt private Bedenken hinsichtlich der eskalierenden Mission. Als Sanas Gruppe schließlich die Himmelsmauer durchbricht, ist der Triumph nur von kurzer Dauer. Der Weiße Drache erscheint ohne Vorwarnung und zwingt sie zu einem verzweifelten Kampf. Trotz sorgfältiger Vorbereitung und einer gut durchdachten Strategie gerät der Kampf schnell außer Kontrolle und stellt die Grenzen ihrer Entschlossenheit, ihrer Drachenbindungen und genau der Entdeckungen, die sie dorthin geführt haben, auf die Probe.