Ein namenloser Söldner stirbt auf dem Schlachtfeld, sein letztes Bedauern, dass er nicht stärker werden konnte. Er erwacht in einem Wald, wiedergeboren als Kobold – ein kleines, flauschiges, hundeähnliches Monster, das oft als das schwächste aller Kreaturen abgetan wird. Sein neuer Körper ist gebrechlich, seine Stimme kaum mehr als ein Wimmern, und seine Lebensspanne beträgt nur zehn Jahre. Doch er behält all das taktische Wissen und die Kampfinstinkte aus seinem früheren Leben, und er weigert sich, sein Schicksal zu akzeptieren.

Die Geschichte spielt in einer Fantasy-Welt, in der Monster, Menschen und Halbmenschen in einer rauen, vom Überleben geprägten Wildnis koexistieren. Der Protagonist ist zunächst Teil eines kleinen, hungernden Koboldrudels. Mit seinem strategischen Denken aus seiner Zeit als Mensch bringt er ihnen bei, wie man Nahrung sucht, Fallen stellt und als koordinierte Gruppe kämpft. Nach einer demütigenden ersten Niederlage gegen einen Goblin analysiert er die Schwächen des Feindes und führt sein Rudel zu einem kleinen Sieg, wobei er sich ihr Vertrauen verdient. Er gibt seinen treuesten Gefährten Namen: Gar, ein Späher mit scharfen Ohren; Mimi, ein neugieriger junger Kobold; und Don, ein starker, aber schüchterner Brocken. Durch unermüdliches Training und kluge Taktiken wächst das Rudel von einer Handvoll Überlebender zu einer disziplinierten Kampftruppe.

Ein zentrales Element der Welt ist die Evolution. Durch das Sammeln von Kampferfahrung und das Erreichen von Meilensteinen können Kobolde zu mächtigeren Formen evolvieren – wie etwa Hochkobold, Kampfkobold, Spähkobold oder sogar seltenere Varianten. Der Protagonist treibt sich selbst und sein Rudel durch wiederholte Evolutionen voran, wobei sie jedes Mal schärfere Krallen, stärkere Körper und neue Fähigkeiten erhalten. Die wachsende Stärke des Rudels zieht andere Kobolde an, vergrößert ihre Anzahl und ermöglicht es ihnen, sich im Wald ein Territorium zu sichern.

Zu den wichtigsten Handlungsbögen gehört die Verteidigung ihrer Heimat gegen eine Goblin-Armee, bei der der Protagonist Guerillataktiken und mehrschichtige Fallen einsetzt, um einen zahlenmäßig überlegenen Feind zu besiegen. Später zwingt ein organisierter Ork-Kriegstrupp sie dazu, psychologische Kriegsführung und Aushungerungstaktiken anzuwenden. Ein Wendepunkt tritt ein, als die Kobolde auf ein menschliches Dorf treffen, das von Banditen angegriffen wird. Der Protagonist führt sein Rudel an, um die Dorfbewohner zu retten, und eine junge menschliche Frau namens Muriel wird zu einer Verbündeten. Diese erste Interaktion mit Menschen eröffnet neue Möglichkeiten und Komplikationen. Muriel hilft den Kobolden, doch die Gruppe muss sich schließlich trennen, als der Protagonist beschließt, sein Rudel nach Süden zu führen, um eine sicherere Siedlung zu finden.

Während ihrer Reise retten sie ein katzenohriges Mädchen namens Liz vor Goblin-Plünderern. Liz wird eine weitere Begleiterin und erweitert die Vielfalt der Gruppe weiter. Die Geschichte folgt ihrem fortwährenden Wachstum, der sich entwickelnden Hierarchie innerhalb des Rudels und dem unerschütterlichen Antrieb des Protagonisten, die Evolutionsleiter zu erklimmen und den Titel des Stärksten der Welt zu beanspruchen.