Suguru Tsutsui ist ein junger Mann, der gerade seine Universitätsaufnahmeprüfung nicht bestanden hat. Er hatte geplant, seine Zulassung zu feiern, indem er mit seiner Freundin Hazuki Yoshimura seine Jungfräulichkeit verliert, aber als sie erfährt, dass er tatsächlich durchgefallen ist, macht sie wütend mit ihm Schluss. Niedergeschlagen wandert Suguru zu einem Flussufer, wo er ein einsames Mädchen trifft. Später kommt er in einer Pension an, in die er einziehen will, nur um festzustellen, dass dasselbe Mädchen, Urara Asagiri, bereits dort ist. Die Pension befindet sich über einer Showbar namens Scarabaza, wo Urara als Tänzerin arbeitet. Sie hat keine Familie und tritt auf der Bühne auf, in der Hoffnung, ihre Eltern zu finden. Aus Mitgefühl für ihre Situation beschließt Suguru, ihr das Zimmer zu überlassen, und bereitet sich darauf vor, in einer kleinen Hütte auf dem Dach zu leben. Von Schuld geplagt versucht Urara zu gehen, aber Suguru besteht darauf, dass sie bleibt. In der Zwischenzeit nimmt er wieder Kontakt zu Hazuki auf und bringt sie zum Sex ins Zimmer, nur damit Urara sie dabei überrascht. Als Suguru erfährt, dass Urara im Begriff war zu gehen, hält er sie auf, sehr zum Zorn von Hazuki. Dies bereitet die Bühne für eine unangenehme Dreiecksbeziehung zwischen Suguru, seiner Ex-Freundin Hazuki und seiner neuen Mitbewohnerin Urara. Die Spannung zieht die exzentrischen Mitarbeiter und Darsteller von Scarabaza mit hinein, die sich in die persönlichen Dramen des Trios verwickeln. Im Laufe der Geschichte studiert Suguru weiter für eine weitere Chance an der Universität, während er seine sich verändernden Gefühle für beide Frauen navigiert. Die Erzählung schreitet durch eine Reihe intimer und emotionaler Konflikte voran und gipfelt am Tag der Ergebnisse der nächsten Aufnahmeprüfung, an dem die Zukunft aller drei Charaktere auf dem Spiel steht.