Der neu eingestellte Kunstlehrer Mitsuro Kawase, 23, erwartet einen ereignislosen Start an einer Oberschule, doch sein Alltag wird auf den Kopf gestellt, als der beliebte und charismatische erfahrene Lehrer Toshiaki Kazama ihm plötzlich seine Liebe gesteht. Kawase hält es zunächst für einen Scherz, doch Kazamas beharrliche, kühne Annäherungsversuche machen es bald unmöglich, sie zu ignorieren. Als Kawase allmählich in eine intensive Romanze hineingezogen wird, kämpft er mit seinem eigenen Zögern und der Angst vor gesellschaftlicher Verurteilung. Die Beziehung wird zusätzlich durch die Eifersucht von Kawases jüngerem Bruder Hitoshi erschwert, der besitzergreifende Gefühle hegt. Die Geschichte folgt dem Hin und Her zwischen dem zurückhaltenden, verwirrten Kawase und dem selbstbewussten, unerschütterlichen Kazama, während sie ihre heimliche Affäre am Arbeitsplatz meistern und sich schließlich von den Gängen nach Schulschluss und leeren Lehrerzimmern zu einer tieferen Bindung bewegen. Der erzählerische Bogen zeichnet Kawases emotionale Reise von Verwirrung und Scham zu Akzeptanz und gegenseitigem Verlangen nach, wobei die zentrale Spannung aus seinem inneren Konflikt und äußeren Hindernissen wie familiären Einmischungen entsteht.