Masaharu Tsuwabuki ist ein freundlicher, aber sozial unbeholfener Oberschüler, der Schwierigkeiten hat, in seiner neuen Klasse Fuß zu fassen. Eines Nachmittags hilft er seinen Mitschülerinnen Sumomo Akihime und Nadeshiko Yaeno im Gartenclub. Als er Saft holen geht, stößt er mit einem maskierten Mann namens Arthur zusammen, einem Diener aus der magischen Welt Figurare, und ihre Getränke werden versehentlich vertauscht. Masaharu trinkt unwissentlich einen magischen Trank und verwandelt sich nachts in ein kleines Stoffschaf. Ein Lehrer, Natsume, verzaubert das Plüschtier, sodass Masaharu weiterhin sprechen und sich bewegen kann, aber er erfährt, dass der einzige Weg, seine menschliche Gestalt dauerhaft zurückzuerlangen, darin besteht, sieben magische Stardrops zu sammeln. Nur ein auserwähltes Mädchen, genannt Stellar Spinner, kann sie einsammeln. Dieses Mädchen entpuppt sich als seine Mitschülerin Sumomo, und Masaharu kann seine wahre Identität nicht preisgeben. Unter dem Namen Yuki-chan wird er Sumomos Plüschgefährte und hilft ihr, die Stardrops unter dem Nachthimmel zu finden.

Die Geschichte spielt in zwei verbundenen Welten: der Menschenwelt Retroscena und der magischen Welt Figurare, wo zwei konkurrierende Magieschulen, Pramu Clovis und Sentou Asparas, jeweils ihre beste Stellar Spinner in die Menschenwelt schicken, um in einem Wettbewerb des guten Willens Stardrops zu sammeln. Tagsüber navigiert Masaharu das Schulleben als normaler Junge und kommt Sumomo, Nadeshiko und anderen Mitschülern näher, während er nachts Sumomos privatere Persönlichkeit erlebt. Der zentrale Handlungsbogen folgt der sich vertiefenden Bindung des Paares, während sie jeden Stardrop einsammeln, auf andere magische Rivalen wie die Prima Pramu und Prima Asparas treffen und sich dem Geheimnis hinter dem Trank stellen, der ihn verflucht hat. Im Laufe der Zeit weicht Masaharus Unbeholfenheit echter Verbundenheit, und er muss entscheiden, ob es die Rückkehr zur Normalität wert ist, die besondere Beziehung zu verlieren, die er zu Sumomo aufgebaut hat.