Haruhiko erfährt, dass sein Freund Kyotaro heimlich mit einem kleinen Jungen namens Nao, der die Grundschule besucht, zusammen ist. Nao hat seine Mutter in jungen Jahren verloren und lebt mit seinem alleinerziehenden Vater Hirofumi zusammen, der Schwierigkeiten hat, mit seinem Sohn zu kommunizieren. Kyotaro hat Angst, dass Hirofumi die Beziehung entdeckt, und überredet Haruhiko, sie bei Ausflügen als Tarnung zu begleiten. Haruhiko stimmt widerwillig zu, doch als er Zeit mit dem unbeholfenen und aufrichtigen Vater verbringt, entwickelt er unerwartete Gefühle für Hirofumi statt für den Jungen. Was als Gefallen für einen Freund beginnt, verwandelt sich langsam in eine aufkeimende Romanze zwischen Haruhiko und dem älteren, verwitweten Vater.

Zwei Jahre nach Beginn ihrer Beziehung sind Haruhiko und Hirofumi nun ein festes Paar, auch wenn sie ihre Bindung vor Nao geheim halten. Ihre Versuche, sich zu verabreden, werden durch die Notwendigkeit der Diskretion erschwert, was zu ständiger Sorge und logistischen Schwierigkeiten führt. Die Spannungen eskalieren, als plötzlich ein arrangierter Heiratsantrag für Hirofumi auftaucht, der durch eine Arbeitsversetzung noch verstärkt wird, die das Paar zu trennen droht. Die Geschichte folgt ihren Bemühungen, diese wachsenden Hindernisse zu überwinden, während sie ihre heimliche Romanze aufrechterhalten und die familiäre Einheit bewahren, die sie um Nao herum aufgebaut haben. Die Erzählung verbindet komödiantische Missverständnisse mit herzlichen Momenten und konzentriert sich auf die Herausforderungen eines Altersunterschieds von elf Jahren, der Alleinerziehenden-Rolle und des empfindlichen Gleichgewichts zwischen Liebe und familiären Verpflichtungen. Eine Nebengeschichte, Love Training, ist ebenfalls enthalten und zeigt eine separate Romanze mit jüngeren Charakteren.