Eine schwarze Katze, die auf einer Müllhalde geboren wurde, beschließt, in die Welt der Menschen vorzudringen. Sie gelangt zu einem reisenden Zirkus, wo ein einsamer Mann beginnt, sie zu füttern. Der Mann wird von seinen Mitmenschen ständig schikaniert und gequält und führt ein elendes Dasein. Doch bald erschafft er etwas Bemerkenswertes, das ihn zum Star des Zirkus macht und ihm Erfolg und Glück bringt. Die Katze beobachtet, wie das Schicksal des Mannes sich wendet, doch die Freude soll nicht von Dauer sein. Durch die Augen der schwarzen Katze entfaltet sich die Geschichte als eine Reihe seltsamer, oft düsterer menschlicher Dramen. Die Erzählung ist eine von Horror durchzogene Erkundung der menschlichen Natur, erzählt aus der Perspektive einer neugierigen katzenartigen Beobachterin.