Der Mitsurugi-Haushalt wurde vom Kaiser mit der heiligen Pflicht betraut, das Dämonentor zu bewachen. Sora Mitsurugi, der Erbe der Familie, erreicht das Alter von dreizehn Jahren und muss die Zeremonie der Prüfung bestehen, um den Stil der Phantomklinge zu erben, eine Schwerttechnik, die seit Generationen durch die Blutlinie der Mitsurugi weitergegeben wird. Sieben andere Schüler gleichen Alters haben die Prüfung bereits bestanden, sodass Sora der Einzige ist, der sich noch beweisen muss. Sein Vater, sein Bruder, seine Verlobte und ein Geschwisterpaar, das über ihn gewacht hat, versammeln sich, um den feierlichen Beginn seiner Prüfung zu bezeugen.

Sora fällt durch die Prüfung. Als unfähig gebrandmarkt und für schwach befunden, wird er von seinem eigenen Vater, dem siebzehnten Schwertheiligen und Meister von Onigashima, der glaubt, dass es keinen Platz für Schwache gibt, aus der Mitsurugi-Familie verstoßen. Seines Geburtsrechts beraubt und verstoßen, versucht Sora, sein Leben als Abenteurer in der fernen Stadt Ishuka wieder aufzubauen, aber selbst dort findet er keinen Halt und lebt im Elend. Fünf Jahre nach seiner Verbannung wird er von ehemaligen Gefährten verraten, die ihn einem Monster namens König der Fliegen überlassen. Dem Tod geweiht, während er lebendig verschlungen wird, ist Sora an der Schwelle des Todes, als eine plötzliche, unkontrollierbare Kraft durch seinen Körper schießt. Er erwacht als Seelenfresser-Drache, ein Wesen, das die Seelen anderer verschlingen kann und dadurch immense, scheinbar unbesiegbare Stärke erlangt.

Gestärkt durch diese Verwandlung schwört Sora Rache an denen, die ihn verstoßen haben. Die Geschichte folgt seinem Weg der Vergeltung, während er sich der Familie, die ihn ablehnte, den Kameraden, die ihn verrieten, und den größeren Mächten stellt, die mit dem Dämonentor verbunden sind, das seine Familie einst bewachte. Auf seinem Weg begegnet er verschiedenen Verbündeten und Feinden, und der Manga verfolgt seinen Aufstieg von einem verstoßenen Erben zu einer rachsüchtigen Macht, die die Kraft des Seelenverzehrs einsetzt. Die Erzählung verbindet Themen wie Verrat, Überleben und Rache in einer düsteren Fantasy-Welt, in der Schwertkunst und übernatürliche Fähigkeiten aufeinandertreffen.