Im Zuge des Zusammenbruchs der japanischen Bubble-Ökonomie liegt eine stagnierende und bedrückende Atmosphäre über einer ländlichen Stadt im Norden. In dieser Umgebung lebt ein junger Junge namens Tōma, der unter einem harten Zuhause leidet. Sein Vater ist Alkoholiker und treibt Tōma oft aus dem Haus, sodass der Junge anderswo Zuflucht suchen muss. Tōma hat in einem nahegelegenen Wald ein geheimes Versteck gebaut, einen Ort, der sein einziger Zufluchtsort ist. Eines Tages entdeckt er in diesem Versteck ein mysteriöses Ei. Er kümmert sich sorgfältig darum und wartet gespannt darauf, dass es schlüpft. Einige Tage später schlüpft eine kleine, schwarze, vogelähnliche Kreatur unbekannter Herkunft. Tōma gibt diesem rätselhaften Wesen einen Namen und beginnt eine Bindung zu ihm aufzubauen, in dem Glauben, dass sie für immer Freunde sein werden. Diese Begegnung setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die den Verlauf von Tōmas Leben tiefgreifend verändert, während seine Verbindung zu der Kreatur zu einer beunruhigenden und schicksalhaften Beziehung wird, die die Grenzen zwischen Kameradschaft, Abhängigkeit und etwas weitaus Unheimlichem verschwimmen lässt. Die Geschichte erforscht Themen wie Einsamkeit, zerrüttete Familienverhältnisse und das verzweifelte Bedürfnis nach Verbindung, alles vor der trostlosen Kulisse einer verfallenden ländlichen Gemeinschaft.