In einer Welt, in der diejenigen, die mit magischen Fähigkeiten geboren werden, als Zauberer gebrandmarkt und von allen anderen Rassen verachtet werden, erträgt ein junger Junge namens Roan ein Leben, das schlimmer ist als Sklaverei. Gezwungen, als Schauspiel in einem Wanderzirkus aufzutreten, hat er nichts als Grausamkeit und Ausbeutung gekannt. Sein Schicksal ändert sich, als er Kito trifft, einen mürrischen Elfen, der ebenfalls ein Zauberer ist. Kito gehört zu den Nachtglocken, einer berüchtigten Bürgerwehrgruppe, die außerhalb des Gesetzes agiert, um die Bösen zu bestrafen. Nachdem Roan fast an einen wohlhabenden Gönner verkauft wird, der darauf brennt, einen Zauberer sezieren zu sehen, rettet Kito ihn und führt ihn in die Nachtglocken ein.

Die Geschichte entfaltet sich in einer reichhaltig imaginierten Fantasy-Welt, in der Elfen, Drachenmenschen, Menschen und andere Rassen in fragilen und oft feindseligen Beziehungen koexistieren. Roan, der sich nur gewünscht hat, von jemandem geliebt zu werden, findet in Kito und den Nachtglocken die ersten echten Bindungen seines Lebens. Gemeinsam begeben sie sich auf Missionen, um Korruption auszurotten und eine tiefere Verschwörung zu konfrontieren. Der erste große Handlungsbogen führt sie in das schwebende Drachenkönigreich Eddasult, wo sie nach einem mysteriösen Artefakt namens der Umkehrkiste suchen, der Quelle vieler Übel. Während sie ermitteln, decken sie eine schattenhafte Verschwörung auf, die den König und einen verborgenen Feind betrifft.

Im Verlauf der Geschichte erfährt Roan mehr über Kitos Vergangenheit und die wahren Ursprünge der Nachtglocken. Die Organisation wurde vor einem Jahrhundert von einem Menschen namens Metheus gegründet, der von einer Zukunft träumte, in der Zauberer und andere Ausgestoßene frei leben könnten. Metheus erlangte die Büchse der Pandora, ein Artefakt, das angeblich jeden Wunsch erfüllen kann, und versuchte, sie zu nutzen, um Frieden zu schaffen, doch ein großer Krieg zerstörte diesen Traum. Der gegenwärtige Konflikt entpuppt sich als Teil eines langjährigen Plans, der von der menschlichen Rasse orchestriert wurde, ein Vermächtnis des Artenkriegs, der vor hundert Jahren begann.

Letztendlich zeichnet die Erzählung die miteinander verflochtenen Schicksale von Roan und Kito nach, während sie sich den Kräften stellen, die ihre Welt geformt haben. Roans Reise von einem hilflosen Opfer zu einem entschlossenen Mitglied der Nachtglocken und Kitos Kampf mit den Lasten der Vergangenheit treiben eine Geschichte über das Finden von Zugehörigkeit in einer Welt, die einen ablehnt. Die am meisten gehassten Menschen werden zu denen, die damit beauftragt sind, die Welt zu retten, und die in Widrigkeiten geschmiedeten Bindungen erweisen sich als stärker als jeder Fluch.