Kae Suzuki war tief in Trauer, nachdem ihre fünfjährige Tochter Mei bei einem unglücklichen Unfall ums Leben gekommen war. Eines Tages fand sie auf einem Antiquitätenmarkt eine alte japanische Puppe und begann, sie wie einen Ersatz für Mei zu lieben. Ihr Ehemann Tadahiko, der sah, wie Kae durch die Zuneigung zur Puppe allmählich ihre seelischen Wunden heilte, fand dies zunächst unheimlich, entschied sich jedoch, sie zu unterstützen, nachdem er erfuhr, dass es sich um eine psychologische Therapie namens Puppentherapie handelte.

Später wurde Kae mit ihrem zweiten Kind Mai schwanger. Als sie mit Mais Erziehung beschäftigt war, ließ ihr Interesse an der Puppe nach, und schließlich wurde die Puppe im Schrank verstaut. Als Mai fünf Jahre alt wurde, fand sie die Puppe im Schrank. Mai nannte die Puppe Aya und behauptete, mit ihr sprechen zu können. Daraufhin begann Mai sich seltsam zu verhalten: Sie biss Freunde, malte unheimliche Bilder von Morden und zeigte andere merkwürdige Verhaltensweisen. Gleichzeitig traten Phänomene auf, als ob sich die Puppe von selbst bewegen würde.

Aus Angst versuchte Kae, die Puppe zu entsorgen, aber der Müllmann, dem sie sie übergab, starb bei einem Unfall, und Mai brachte die Puppe auf unerklärliche Weise zurück. Erschöpft von der Belastung stieß Kae eines Tages beim Versteckspiel, erschrocken von etwas, das aus der Waschmaschine auftauchte, Mai weg, woraufhin Mai ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie bat einen Tempel, die Puppe zu verbrennen, aber der Mönch tauschte sie aus Geldgier aus, und die Puppe kehrte zurück.

Als Tadahiko Nachforschungen anstellte, stellte sich heraus, dass die Puppe eine Tochterpuppe war, die 1932 von dem Puppenmacher Koichi Yasumoto hergestellt wurde, und auf der Schachtel stand „Tochterpuppe Rei“. Mit Hilfe von Kanda, einem Experten für Puppenbestattungen, wurde im Inneren der Puppe ein Kinderskelett gefunden. Die Puppe war tatsächlich Reis, Koichis Tochter. Aus Mitleid mit der kränklichen Rei hatte ihre Mutter einen erweiterten Selbstmord versucht, bei dem nur Rei starb. Um die Schuld seiner Frau zu vertuschen, fertigte Koichi aus Reis Überresten eine Puppe an. Sie wurde zusammen mit der Mutter begraben, aber durch Grabraub gelangte sie auf den Antiquitätenmarkt.

Reis Groll entstand aus dem Hass auf ihre leibliche Mutter, und sie versuchte, sich an Kae zu klammern und Mais Platz einzunehmen. Kanda brachte Kae und Tadahiko zur Insel Kannashi, um Rei ins Grab ihrer Mutter zurückzubringen. Doch Kanda wurde von der Puppe schwer verletzt, und Kae und Tadahiko fanden das Grab allein und legten die Puppe hinein. In diesem Moment wurde Kae von der Erscheinung der verstorbenen Mei geführt und von Reis Fluch befreit. Sie kehrten sicher nach Hause zurück und schienen die Ruhe mit Mai wiederzuerlangen.

Doch später, als Tadahikos Mutter und Kanda die unerreichbaren Kae und Tadahiko besuchten, fanden sie im Haus vorbereitete Mahlzeiten vor, und Kae und Tadahiko hatten nicht Mai, sondern die Puppe Aya als ihre Tochter bei sich. Sie hielten Aya für Mai und gingen ahnungslos an ihrer leiblichen Tochter Mai vorbei, die bei ihrer Großmutter war. Die Puppe hatte vollständig den Platz der Tochter der Familie Suzuki eingenommen, und der Fluch setzte sich endlos fort.