Im Jahr 2305 kämpft die Menschheit auf dem fernen Kolonieplaneten Tinos ums Überleben in einer eisigen, sauerstoffarmen Umgebung, die jeden Bewohner zwingt, ein Lebenserhaltungsgerät zu tragen. Tinos wurde drei Jahrhunderte zuvor von Ausgestoßenen der Erde besiedelt, und seine Gesellschaft ist in Korruption, Armut und Gesetzlosigkeit verfallen. Das wertvollste Gut auf dem Planeten ist ein Ticket zur Erde, und diejenigen, die sich keines leisten können, werden oft von genau den Behörden betrogen oder getötet, die sie beschützen sollten.

Der junge Waisenjunge Blue lebt von seiner Schläue in den Slums von Junk City. Nachdem ihm seine Lebenserhaltungseinheit geraubt wurde, wird er hereingelegt, ein heruntergekommenes Modell von einer Bande Krimineller zu kaufen. Die Einheit wird von einem veralteten Industrieroboter namens Fatso bewohnt, der dreihundert Jahre überlebt hat, indem er sich ständig selbst reparierte. Als Blue vom sadistischen Polizeichef Weiser des Mordes beschuldigt und hingerichtet wird, trifft Fatso eine verzweifelte Entscheidung: Er überträgt sein eigenes elektronisches Gehirn in Blues Körper und verschmilzt Mensch und Maschine zu einer neuen Art von Wesen – einem Cyber-Wesen. Blue wird mit übermenschlicher Stärke, einem modularen Körper, der mit jeder Technologie interagieren kann, und dem angesammelten Wissen von drei Jahrhunderten wiederbelebt. Er schwört Rache an Weiser und dem korrupten System, das ihn zermalmt hat.

Als Blue sich durch die kriminelle Unterwelt kämpft, zieht er Verbündete an: das feurige junge Mädchen Galgo, den psychisch begabten Jungen Roni, den ehrenhaften Söldner Joe-K und die Erd-Ermittlerin Claire. Gemeinsam entdecken sie, dass Tinos‘ Verfall von einer Gruppe uralter Gestalten orchestriert wird, die als die Ältesten bekannt sind – Nachkommen der ursprünglichen Kolonisten, die von der Erde aufgegeben wurden. Die Ältesten, angeführt vom rücksichtslosen Gazer, haben heimlich übermenschliche Krieger namens Bio-Wesen gezüchtet, menschliche und tierische DNA vermischt und hirngewaschene Tinos-Emigranten als Schläferagenten auf der Erde eingesetzt. Ihr Ziel: den Heimatplaneten zu erobern, der sie einst verstoßen hat. Blues Suche nach persönlicher Gerechtigkeit weitet sich zu einem Krieg aus, um zwei Welten zu retten. Er stellt sich dem Löwenmenschen Galgo, den spinnenartigen Bio-Soldaten und schließlich den Ältesten selbst in einem brutalen, explosiven Finale, das das Schicksal von Tinos und der Erde besiegelt.