Mehrere Jahrhunderte in einer Zukunft, in der die menschliche Zivilisation verfallen ist, erschien eine neue dominante Kraft, bekannt als Drachen, ohne Vorwarnung und eroberte die Welt stetig zurück, wodurch Menschen aus ihren eigenen Lebensräumen vertrieben wurden. Um einen vollständigen Zusammenbruch zu verhindern, wurde eine öffentliche Behörde namens Chingochō Futsuryōkyoku Ukeika, auch bekannt als die Gelöbnis-Abteilung, gegründet. Ihre Mitglieder führen ein Ritual namens das Gelöbnis durch, bei dem sie einen Drachen anflehen, die Grenzen des menschlichen Territoriums zu respektieren und nicht weiter vorzudringen.

Die Geschichte folgt zwei Gelöbnis-Abteilungsbeamten, Itsuki und Kayano, und ihrem Partnerdrachen Hachi. Gemeinsam reisen sie durch Japan und vermitteln zwischen Drachen und den Menschen, deren Leben durch diese gewaltigen, oft unbarmherzigen Wesen auf den Kopf gestellt wird. In jeder Region begegnen sie einer Vielzahl von Krisen: Manche Drachen erweitern einfach ihr Revier, andere reagieren auf menschliche Übergriffe, und wieder andere werden durch vorsätzliche Sabotage provoziert. Auf ihrem Weg treffen die beiden auf Menschen, die im Schatten der Drachen ums Überleben kämpfen, einige kooperieren listig mit ihnen, andere lehnen sich offen gegen sie auf.

Nach einer ersten Serie von Missionen kehren Itsuki, Kayano und Hachi zur Heimatbasis der Behörde, der Insel Hōbu, zurück, um Berichte zu verfassen. Auf dieser Insel sind Drachen eine vertraute Präsenz, und die Beziehung zwischen den Arten ist enger. Hier beginnen Geheimnisse über Itsukis eigenen Körper aufzutauchen, die Hinweise auf seine Vergangenheit und die wahre Natur der Bindung zwischen Menschen und Drachen geben.

Später begibt sich das Team auf eine weitere landesweite Mission. Sie treffen auf einen exzentrischen Mann, der durch die Wildnis rast und alte Ruinen inspiziert, und auf einen Drachen, der ohne formelles Gelöbnis mit Menschen zusammenlebt und ihnen im Alltag hilft. Diese Begegnungen offenbaren die vielen Schattierungen des Zusammenlebens zwischen den beiden Arten.

Im Verlauf der Geschichte werden ein Kollege von Itsuki, Yakumo, und ihr Partnerdrache Shirabe in eine große Stadt entsandt, wo ein plötzlicher Ausbruch schädlicher Drachen-Qi Verwüstung anrichtet. Bei der Untersuchung der Quelle in den nahegelegenen Bergen entdeckt Yakumo die Überreste eines zerbrochenen Siegels, das eindeutig von jemandem manipuliert wurde. Der Spur des Täters folgend, steht sie einem Individuum gegenüber, das offenbar absichtlich gefährliche Drachen freisetzt. Währenddessen stellen sich Itsuki, Kayano und Hachi einem Drachen, der das menschliche Territorium mit unverkennbarer Wut bedroht, und zwingt sie, der Realität ins Auge zu sehen, dass nicht alle Drachen durch Vernunft zu erreichen sind.