Valen wurde einst als der größte Magier des Gloria-Imperiums gefeiert, der rechtmäßige Erbe der Genova-Schule des magischen Kampfes. Doch in einer verheerenden Schlacht verlor er alles: seinen geliebten Meister, sein Augenlicht und den Großteil seiner magischen Kraft. Nun führt er ein lustloses, zurückgezogenes Leben und schlägt sich gerade so als Flötenspieler durch. Seine einzige verbliebene Stärke kann er nur für bloße zehn Sekunden entfesseln, bevor sie ihn vollständig im Stich lässt. Um seine Probleme zu vergrößern, ist er hoffnungslos unbeholfen im Umgang mit Frauen.

Diese einsame Existenz wird zerstört, als ein junges Mädchen namens Ria vor ihm erscheint mit einer atemberaubenden Enthüllung: Valens Meister lebt noch. Ria ist ein Wunderkind, das vor rohem magischem Talent überquillt, und sie erzwingt ihren Weg, Valens Lehrling zu werden, und platzt in sein Leben wie eine ungebetene Ehefrau. Um als Mädchen mit einem männlichen Meister auf der Straße zu überleben, trifft sie eine entschlossene Wahl: Sie wird sich um jeden Preis als Junge verkleiden und ihr wahres Geschlecht selbst unter Lebensgefahr verbergen. Als Valen Spuren seines verlorenen Meisters in Rias immensem magischen Potenzial wahrnimmt, akzeptiert er sie widerwillig als seine Schülerin. Gemeinsam brechen der neue Meister und die neue Schülerin der Genova-Schule auf eine Reise auf, um Valens verschwundenen Lehrer zu finden.

Ihre Reisen führen sie von Stadt zu Stadt, verstreuten Berichten und Sichtungen des Meisters namens Gina folgend. Während sie reisen, erblüht Rias überwältigendes Talent, und sie meistert schnell eine Vielzahl von Techniken, sehr zu Valens stillem Stolz. Doch der Weg ist nicht glatt. Eine große Dunkelheit beginnt an Ria von innen zu nagen und droht, sie zu verschlingen. In der Zwischenzeit erwacht der uralte und zerstörerische Winddrache Widorect, einst zu Fall gebracht, wieder zum Leben. Eine Wiederbegegnung mit der Großmeisterin Gina selbst vertieft das Rätsel nur und lässt Valen kämpfen, um ihre rätselhaften Worte zu verstehen. Die seltsame Reise des Paares, geboren aus einer einfachen Suche nach einem verlorenen Meister, verwickelt sich irgendwie in eine Kette von Ereignissen, die zur Zerstörung der menschlichen Welt führen könnte. Im Herzen all dessen liegt eine atemberaubende Wahrheit: Der als Mädchen verkleidete Lehrling des ehemals stärksten Magiers ist dazu bestimmt, der Dämonenkönig zu werden.