Im alten China, während der späten Han-Dynastie, teilten die konfuzianischen Lehren die Gesellschaft in zwei Kategorien: die Han-Chinesen, die als vollwertige Menschen galten, und alle anderen ethnischen Gruppen, die als Tiere abgetan wurden. In diese Welt wird Jiang Wei als Erbe einer angesehenen Han-Familie hineingeboren und wächst mit dem unerschütterlichen Glauben an diese starre Hierarchie auf. Seine Überzeugungen werden in Frage gestellt, als er Yao Yu begegnet, einem nicht-han-chinesischen Jungen, den sein Vater als Diener in den Haushalt bringt. Anfangs blickt Jiang Wei auf Yao Yu herab, doch mit der Zeit, die sie gemeinsam verbringen, bröckeln seine Gewissheiten allmählich. Die Spannung zwischen ihnen erreicht einen Bruchpunkt, als Yao Yu Jiang Weis Vater tötet und einen unheilbaren Riss verursacht. Getrieben von dem Wunsch, seinen Vater zu rächen, verlässt Jiang Wei seine Heimat und läuft zum rivalisierenden Staat Shu über, wo er unter die Anleitung des legendären Strategen Zhuge Liang kommt. Dort schließt er einen Pakt: Im Austausch für Informationen über Yao Yus Aufenthaltsort erklärt sich Jiang Wei bereit, nicht-han-chinesische Truppen im Namen von Shu anzuführen. Seine Reise führt ihn in die Länder des Qiang-Volkes, wo es zu einer schockierenden Wiederbegegnung mit Yao Yu kommt. Gezwungen in eine unheilige Allianz mit dem Mörder seines Vaters, muss Jiang Wei die Kluft zwischen seiner konfuzianischen Erziehung und der Realität der Menschen, die er einst verachtete, überbrücken. Als Zhuge Liangs Gesundheit nachlässt und die politische Landschaft immer tückischer wird, wandelt sich Jiang Weis Mission von persönlicher Rache zu einer umfassenderen Vision: ein besseres China für alle Menschen zu schaffen, unabhängig von ihrer Ethnie. Die Geschichte folgt ihm durch die Abenddämmerung der Drei-Reiche-Ära, von seiner Jugend über seinen Dienst unter Zhuge Liangs Nordfeldzügen bis in die chaotischen Jahre nach dem Tod des großen Strategen. Zu den bemerkenswerten Handlungsbögen gehören seine frühe Konfrontation mit der konfuzianischen Orthodoxie, die Zerrüttung seiner Familie durch Yao Yus Taten, sein Überlaufen zu Shu und die unruhige Zusammenarbeit mit seinem Feind sowie der letzte Abschnitt, in dem er die Menschen von Shu in einem verzweifelten Kampf gegen die heranrückenden Kräfte von Wei anführen muss. Der Manga umfasst vier Bände und dreißig Kapitel und endet damit, dass Jiang Wei allein gegen überwältigende Widrigkeiten steht, angetrieben von der Treue zum Andenken seiner Kameraden und einer unerschütterlichen Hingabe, die einfachen Menschen von Shu zu schützen. Zu den Hauptfiguren gehören Jiang Wei, der prinzipientreue und zunehmend desillusionierte Protagonist; Yao Yu, der nicht-han-chinesische Jugendliche, dessen Handlungen Jiang Weis Weltbild erschüttern; und Zhuge Liang, der alternde Taktiker, der Jiang Weis Potenzial erkennt und sein Mentor wird. Zusammen bilden sie den Kern einer Geschichte, die fragt, ob Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur einander jemals wirklich verstehen können und was Gerechtigkeit in einer Zeit zerfallender Reiche und wechselnder Loyalitäten bedeutet.