Episode 3 beginnt damit, dass Terakomari Gandesblood, die widerwillige Anführerin der Vampire, an einer gesellschaftlichen Veranstaltung teilnimmt. Dort trifft sie auf Millicent Bluenight, die sie über ihre Rolle als Crimson Lord und ihre früheren Taten befragt. Millicent enthüllt ihre Identität und erklärt ihre Absicht, Terakomari zu töten.

Die Episode nimmt eine düstere Wendung, als Millicent eine Party infiltriert und versucht, Terakomari zu töten. Bellius Hund Cerbero, einer von Terakomaris Untergebenen, greift ein und rettet sie. Millicent entkommt und lässt Terakomari erschüttert und an ihrem Wert zweifelnd zurück.

Eine Woche später sprechen Terakomaris Untergebene über die Möglichkeit eines Spions in ihren Reihen. Sie erwähnen auch, dass Verletzungen durch rituelle Gegenstände, wie sie Millicent benutzt hat, zum endgültigen Tod führen können. Terakomari bleibt zurückgezogen und denkt über ihre Vergangenheit und ihre Rolle als Crimson Lord nach.

Villhaze, Terakomaris Dienerin, besucht sie und bietet ihr emotionale Unterstützung an. Sie hinterlässt Terakomari einen Brief, in dem sie erzählt, dass sie einst von Millicent schikaniert wurde und dass Terakomari sie gerettet hat. Villhazes Brief lässt Terakomaris Entschlossenheit wieder aufleben.

Millicent entführt Villhaze und hinterlässt Terakomari eine Nachricht, in der sie sie auffordert, allein zu den "Ruinen des Schlosses von La Nelient" zu kommen. Terakomari beschließt, sich Millicent zu stellen, ermutigt durch die Unterstützung ihrer Untergebenen und den Brief von Villhaze.

Terakomari kommt am vorgesehenen Ort an, wo Millicent enthüllt, dass sie Villhaze als Geisel hat. Millicent fragt nach dem Sinn des Tötens, wenn der Tod nicht folgt, und deutet damit ihre tieferen Beweggründe an. Die Episode endet mit einem Cliffhanger, der die Bühne für einen Showdown zwischen Terakomari und Millicent bereitet.