Angesiedelt im Paris der frühen 1910er Jahre, folgt der Film zwei jungen Japanerinnen, die in einer sich rasch wandelnden Welt künstlerische Träume verfolgen. Fujiko Tsugita ist eine lebhafte angehende Malerin, die den Erwartungen ihrer Familie, eine anständige Ehefrau zu werden, trotzte und stattdessen die Kontakte ihres Onkels nutzte, um nach Paris zu ziehen. Chizuru Sonoi stammt aus einer Familie von Naginata-Lehrern, die nach Frankreich gezogen sind, um ihre Kampfkunst zu fördern. Als Kind war Chizuru fasziniert von einer Aufführung des Balletts Giselle, eine Leidenschaft, die sie vor ihren traditionellen Eltern weitgehend verbirgt.

Die beiden begegnen sich zum ersten Mal als Mädchen in Yokohama, wo sie gemeinsam eine Vorstellung besuchen. Jahre später in Paris rettet Chizuru Fujiko vor einer Auseinandersetzung auf der Straße, was zu ihrer unerwarteten Wiederbegegnung führt. Als Fujiko von Chizurus geheimen Tanzwunsch erfährt, stellt sie fest, dass Ruslan, ein junger Komponist in ihrem Wohnhaus, eine Mutter namens Olga hat. Olga ist eine russische Emigrantin und ehemalige Ballerina, die jetzt in einem Kabarett arbeitet. Trotz anfänglicher Zurückhaltung erklärt sich Olga bereit, Chizuru zu unterrichten, und es entsteht eine Vereinbarung: Chizuru unterrichtet Ruslan im Naginata im Austausch für Ballettstunden.

Während Chizuru bei Olga trainiert, kämpft sie damit, die erdverbundene, tiefzentrierte Körperlichkeit der Kampfkunst mit der gehobenen, luftigen Qualität, die das Ballett erfordert, in Einklang zu bringen. Ihre Eltern drängen sie, für eine arrangierte Heirat nach Japan zurückzukehren, doch sie entscheidet sich, in Paris zu bleiben, um den Tanz zu verfolgen. Fujiko unterstützt sie derweil und hält Chizurus Fortschritt in Skizzen fest. Doch Fujikos Onkel und Vormund verschwindet plötzlich, sodass sie ohne finanzielle Unterstützung dasteht. Gezwungen, in eine billigere Dachkammer in Montmartre zu ziehen und als Tellerwäscherin in einem Café zu arbeiten, verfällt Fujiko in eine kreative Flaute und kann nicht malen. Sie beobachtet, wie Chizuru sich der Ballettkompanie der Pariser Oper nähert, und fühlt sich zunehmend zurückgelassen.

Der Hintergrund des frühen 20. Jahrhunderts in Paris zeigt subtile Anzeichen eines drohenden Krieges, und beide Frauen erfahren als japanische Außenseiterinnen Vorurteile. Chizuru erhält schließlich einen Platz im Corps de Ballet für eine Aufführung von Giselle an der Oper. Als Fujiko ihre Freundin auf der Bühne tanzen sieht, werden ihre Gefühle wieder entfacht und sie erinnert sich an die Begeisterung, die sie beide als Kinder empfanden. Diese Erfahrung gibt Fujiko ihren Malwillen zurück und sie greift erneut zum Pinsel. Chizuru verwirklicht ihren Traum vom Tanzen, nicht als Star, sondern als eine Tänzerin unter vielen, während Fujiko ihre eigene künstlerische Stimme wiederentdeckt.