Wisteria, die adoptierte Tochter eines Grafen, hegt eine geheime Liebe für ihren Kindheitsfreund Bright, den Sohn eines Herzogs. Da Bright keine Magie anwenden kann, betreibt er heimlich verbotene Forschung, und Wisteria widmet sich dem Studium der Unterwelt, um ihm helfen zu können. Ihre Welt zerbricht, als ihre jüngere Stiefschwester Rosalie zur Hüterin des Reichs der Morgendämmerung erwählt wird, einer dunsterfüllten Unterwelt, die als Einweg-Opfer dient, aus der niemand zurückkehrt.

In ihrer Verzweiflung bittet Bright Wisteria, Rosalies Platz einzunehmen, und gesteht dabei seine Liebe zu ihrer Schwester. Als Wisteria erkennt, dass ihre Gefühle unerwidert bleiben, willigt sie in das Opfer ein. Mit ihrem natürlichen Talent für Magie und ihrer einzigartigen Resistenz gegen den tödlichen Dunst, der die sterbliche Welt bedroht, betritt sie das Reich der Morgendämmerung, begleitet nur vom heiligen, bewussten Schwert Sartis. Dort überlebt sie 23 Jahre in Einsamkeit, bekämpft Monster und altert nicht über ihr zwanzigjähriges Ich hinaus.

Ihre isolierte Existenz wird auf den Kopf gestellt, als ein junger Mann namens Lloyd auftaucht, der Bright auf unheimliche Weise ähnelt. Er fordert Wisterias heiliges Schwert und stellt sie zur Herausforderung, doch nach seiner Niederlage besteht er hartnäckig darauf, ihr Schüler zu werden. Während Wisteria selbst von seinen kleinsten Gesten erschüttert wird, entdeckt sie, dass Lloyd nicht der Mann ist, den sie einst liebte, sondern ihr eigener Neffe – der Sohn von Bright und Rosalie. Sein Streben nach dem heiligen Schwert und seine wahren Gründe, sie in der giftigen Sphäre aufzusuchen, bereiten den Boden für ein Wiedersehen, das Wisteria zwingt, ihrem vergangenen Verrat und den Gefühlen, die sie über zwei Jahrzehnte begraben hat, ins Auge zu sehen.