In der unheimlichen Atmosphäre des kyōtoer Heian-Zeitalters sucht ein Mann namens Tokimasa das Haus einer Frau auf, die er einst verließ. Bei seiner Ankunft findet er keine lebendige Begrüßung vor, sondern die verlassene Leiche der Frau, die noch immer an der Stelle liegt, an der sie starb. Ein gespenstisches, beunruhigendes Licht schwebt um ihre Überreste, was auf etwas Unnatürliches hindeutet. Von der Angst getrieben, die Frau habe ihn mit ihrem letzten Atemzug verflucht, sucht Tokimasa die Hilfe von Kamo no Tadayuki, einem mächtigen Onmyōji-Exorzisten, um den möglichen Fluch zu lösen und sich vor der Rache des Geistes zu schützen.

Die Geschichte, ein romantisches Geistermärchen inspiriert von der Sammlung klassischer japanischer Erzählungen Konjaku Monogatari, folgt den tragischen Nachwirkungen einer gescheiterten Beziehung. Die Erzählung erkundet Themen wie Verlassenheit, Schuld und übernatürliche Vergeltung. Die Hauptfiguren sind Tokimasa, der zerrissene Ex-Geliebte, dessen Vergangenheit ihn auf schreckliche Weise einholt; Ohama, die zurückgelassene Frau, deren Schicksal zum zentralen Geheimnis des Films wird; und Kamo no Tadayuki, der Exorzist, der sich der heraufbeschworenen bösartigen Kraft stellen muss.

Der Film spielt vor dem Hintergrund der Heian-Zeit und greift auf den reichen Volksglauben und die spirituellen Überzeugungen der Ära zurück. Die Handlung folgt Tokimasas Weg von der schockierenden Entdeckung der Leiche über seine verzweifelte Suche nach übernatürlichem Schutz bis hin zur Konfrontation mit den Konsequenzen seiner vergangenen Taten.