In einem nahegelegenen Zukunfts-Japan ist die Zivilisation nach einem Atomkrieg, einer Reihe von Naturkatastrophen und der korrupten Regierungsführung, die zu einer gewaltsamen Revolution führte, zusammengebrochen. Die Gesellschaft ist auf einen Zustand zurückgefallen, der mit dem späten 19. Jahrhundert vergleichbar ist, und die Nation hat sich in drei kriegführende Supermächte gespalten: Yamato im Westen, Buo im Osten und Seii im Norden. Diese neue Ära, bekannt als die Sangoku-Periode, ist durch einen unerbittlichen militärischen und politischen Kampf um die totale Kontrolle über die Überreste des japanischen Landes definiert.

Die Geschichte konzentriert sich auf Aoteru Misumi, einen bescheidenen ehemaligen Landwirtschaftsbeamten, der ein ruhiges Leben auf dem Land in Ehime innerhalb der Nation Yamato führt. Nachdem seine Frau Saki von einem korrupten Beamten des herrschenden Taira-Clans brutal getötet wurde, schwört Aoteru, sein Versprechen an sie zu erfüllen, eine friedliche Welt zu schaffen. Einzigartig ist, dass er kein physischer Kämpfer ist; seine einzigen Waffen sind sein umfangreiches Wissen, sein scharfer Blick und seine außergewöhnliche Eloquenz. Er strebt nichts Geringeres als die vollständige Wiedervereinigung Japans an und beginnt seinen Aufstieg als genialer Militärstratege.

Der Hauptantagonist in Yamato ist Denki Taira, der Innenminister und ein Diktator, der den vorherigen Kaiser vergiftete, um die Regierung zu kontrollieren. Um sein Ziel zu erreichen, reist Aoteru nach Osaka, der Hauptstadt von Yamato, um eine schwierige Prüfung abzulegen, die von General Mitsuhide Ryumon, einem edlen Kommandanten der Grenztruppen, durchgeführt wird. Dort trifft er auf Yoshitsune Asama, einen geschickten und ehrgeizigen jungen Mann aus einer angesehenen Familie, der in Kampfkünsten hervorragt. Ihre kontrastierenden Persönlichkeiten – Aoterus ruhige Logik gegen Yoshitsunes arroganten Ehrgeiz – schaffen sofort eine dynamische Rivalität, während sie sich beide darauf vorbereiten, den Herausforderungen der Prüfung gemeinsam zu begegnen.

Die Erzählung erforscht die komplexen Machtkämpfe, wechselnden Allianzen und Verrat, während Aoteru seinen Intellekt nutzt, um Königshöfe und Generäle zu beeinflussen, mit dem Ziel, das sinnlose Blutvergießen zu beenden, ohne auf Gewalt zurückzugreifen. Die Geschichte adaptiert die Struktur des klassischen chinesischen Romans Die Geschichte der Drei Reiche auf ein postapokalyptisches japanisches Setting und bringt uralte Militärstrategien inmitten der Ruinen einer modernen Nation zum Leben.