Veröffentlicht im Jahr 1988, präsentiert dieser Erwachsenen-OVA drei erotische komödiantische Kurzgeschichten, die als Subversion traditioneller japanischer Volksmärchen inszeniert sind. Der OVA beginnt mit einer Realszene eines Erzählers, der die Bühne bereitet, bevor die animierten Segmente starten. Jede Geschichte greift den rustikalen, moralisierenden Ton klassischer Mukashibanashi auf, interpretiert sie jedoch durch eine sexuelle Linse neu. Die Kulisse ist eine nostalgische, pastorale Version des alten ländlichen Japans, die einen einfachen und cartoonhaften Kunststil verwendet, der an Kinderanime der Ära erinnert, um einen scharfen Kontrast zum expliziten Inhalt zu schaffen.

Die erste Geschichte folgt einem jungen Paar, das mit seinem Kleinkind auf einem kleinen Bauernhof lebt und arbeitet. Die Erzählung konzentriert sich auf den Ehemann, der damit kämpft, seine Triebe zu zügeln, während seine Frau versucht, ihre Pflichten als Mutter und Partnerin in Einklang zu bringen. Ihr intimes Leben verflechtet sich mit der Anwesenheit des Babys, was zu zunehmend absurden Situationen führt, in denen die Wünsche des Paares die einfachen Rhythmen des Bauernhoflebens und der Kinderbetreuung stören.

In der zweiten Geschichte verlagert sich der Fokus auf einen einsamen Reisenden, der auf ein abgeschiedenes Kloster stößt. Er bittet um eine Übernachtungsmöglichkeit und trifft auf drei naive Nonnen. Unter einer Reihe von Vorwänden manipuliert der Reisende die Nonnen dazu, sexuelle Handlungen auszuführen, nur um zu entdecken, dass ihre unterdrückten Begierden weit stärker sind als erwartet. Was als sein Plan beginnt, wird schnell zu einer Herausforderung, als er Mühe hat, mit der unerwarteten Begeisterung der drei kahlköpfigen Frauen Schritt zu halten.

Die dritte Geschichte stellt einen Bauern, seine Frau und einen jungen, starken, aber einfältigen Gehilfen namens Sasuke vor. Sasuke wird geschickt, um dem Paar bei der Farmarbeit zu helfen, erweist sich jedoch auf dem Feld als nutzlos. Doch die Bäuerin entdeckt bald, dass Sasuke über ein anderes Talent verfügt, das sich für sie als weit nützlicher erweist. Ihre geheime Affäre eskaliert, als ein hässlicher, gut ausgestatteter Fremder auftaucht, was die Frau in eine Reihe heimlicher Begegnungen führt, die sie vor ihrem ahnungslosen Ehemann verbergen muss, während sie weiterhin den Haushalt führt.