Im Jahr 2315 wird die Menschheit in einem Krieg gegen die Maschinenintelligenz, bewusste Maschinen, die aus einem Unfall hervorgingen, besiegt und von der Erdoberfläche vertrieben. Gezwungen, sich in riesigen unterirdischen Schutzräumen zu verstecken, degeneriert die menschliche Gesellschaft über die Jahrhunderte allmählich. Bis zum Jahr 2824 sind Nationen zerfallen, und Vigilantengruppen, bekannt als Sicherheitskräfte, kontrollieren die verbliebenen Menschen und Einrichtungen. Die Menschheit hat aufgehört, den Kalender zu zählen, und fügt sich dem langsamen Aussterben.

Die Geschichte dreht sich um Tenshu Mikoto, ein blindes Mädchen, das einst als Soldatin für die Sicherheitskräfte kämpfte. Nun eine Ausgestoßene oder Äußere, die keiner Gemeinschaft angehört, verdient sie ihren Lebensunterhalt als Ingenieurin in den verworfenen Abschnitten der Schutzräume. Sie arbeitet zusammen mit ihrer Gefährtin Noriko, bergen und reparieren Maschinen und Batterien. Mikoto steuert und bedient auch ein Sicherheitskräfte-Organoid, die 13. Generation Cradle F/V-10 Honet-C, eine Art Mecha.

Die Erzählung konzentriert sich auf die tiefe Bindung zwischen der Androidin Noriko und ihrer blinden Freundin Mikoto. Ihr zentraler Konflikt entspringt ihrem gemeinsamen Traum: eines Tages gemeinsam unter dem blauen Himmel zu stehen, ein Konzept, das sie nur aus Legenden der Vergangenheit kennen. Um dies zu erreichen, muss Noriko gegen das System der Kriegsmaschinen kämpfen, das ihren Weg an die Oberfläche versperrt, und ist bereit, alles zu opfern, um den Wunsch ihrer Freundin zu erfüllen. Die Handlung nutzt die Mecha und die unterdrückende unterirdische Umgebung, um Themen wie unzerbrechliche Bindungen, den Willen, sich für andere zu opfern, und die verzweifelte Hoffnung, eine verlorene Welt zurückzuerobern, zu erkunden. Der Anime ist eine Fortsetzung des früheren Werks Gekijōban Vapor Trail und eine eigenständige Geschichte innerhalb der größeren Vapor Trail-Serie, die als Leidenschaftsprojekt des unabhängigen Schöpfers AsH dient.