Seit ihrer Kindheit ist Akane Osaki fasziniert von Rakugo, der traditionellen japanischen Kunst des komödiantischen Geschichtenerzählens, bei der ein einzelner Darsteller nur mit einem Fächer, einem Tuch und subtilen Veränderungen von Stimme und Haltung ganze Geschichten zum Leben erweckt. Ihr Vater Tooru, der unter dem Namen Shinta Arakawa auftrat, war ein talentierter Rakugoka, den sie vergötterte. Ihre Welt zerbrach, als sie seine Aufnahmeprüfung für den höchsten Rang, Shin'uchi, miterlebte. Trotz einer hervorragenden Darbietung erklärte der strenge Oberhaupt der Arakawa-Schule, Isshou Arakawa, ihn und alle anderen Bewerber von der Schule verwiesen, was Tooru zwang, den Beruf in Schande aufzugeben. Sechs Jahre später ist eine Oberschülerin namens Akane, die heimlich von Toorus ehemaligem Meister Shiguma Arakawa ausgebildet wurde, bereit, selbst auf die Bühne zu treten. Ihr Ziel ist klar: Shin'uchi der Arakawa-Schule zu werden, die Ehre ihres Vaters wiederherzustellen und zu beweisen, dass seine Kunst nie ein Misserfolg war.

Die Geschichte folgt Akane, als sie unter Shigumas Anleitung in die tief hierarchische Welt des Rakugo eintritt. Sie beginnt als Lehrling und lernt, dass rohes Talent nicht ausreicht. Sie muss Kībataraki meistern, die subtile Kunst, einen Raum zu lesen und dem Publikum zu dienen. Ihre frühe Ausbildung ist praktisch und hart. Sie wird unter die Anleitung ihres ernsten älteren Bruders Kyoji gestellt und in eine Izakaya geschickt, um Aufmerksamkeit und Dienst zu lernen. Diese Bodenständigkeit in Demut und Beobachtung wird zur Grundlage ihres Handwerks. Ihre erste Prüfung ist der Karaku-Pokal, ein Schüler-Rakugo-Wettbewerb, bei dem der Preis eine Gelegenheit beinhaltet, Isshou Arakawa gegenüberzutreten und die Wahrheit hinter der Verbannung ihres Vaters zu erfahren. Dort trifft sie auf gewaltige Rivalen, darunter Karashi von der rivalisierenden Kashiwaya-Schule, der auffällige, modernisierte Adaptionen einsetzt, und Hikaru Kouragi, eine beliebte Synchronsprecherin, die durch reinen dramatischen Ausdruck Legitimität sucht.

Die erste Staffel des Anime deckt den Karaku-Pokal-Bogen vollständig ab. Im Wettbewerb wird Akane beauftragt, die klassische Geschichte Shibahama aufzuführen, dasselbe Stück, mit dem ihr Vater gescheitert ist. Sie muss es zu ihrem eigenen machen. Sie passt die Geschichte nicht an, um ihren Vater zu kopieren, sondern um ihre eigenen heftigen Emotionen und ihr tiefes Verständnis des Materials zu kanalisieren. Ihre Darbietung verwandelt den Wettbewerb von einem einfachen Wettstreit in eine persönliche Erklärung. In der finalen Konfrontation nach ihrem Sieg offenbart Isshou Arakawa seine Beweggründe für die Massenverbannung. Er sah die Bewerber nicht als Versager, sondern als zu abhängig von einfacher Publikumsgunst. Er stellt Akane eine neue Prüfung: Sie muss beweisen, dass sie vollständig auf ihrer eigenen Kunst stehen kann, ohne die Sicherheit der Nachahmung oder des Publikumsmitleids. Die Staffel endet mit dieser Herausforderung, die vor ihr liegt. Akane nimmt sie an, und die Bühne ist bereit für die zweite Staffel, in der sie die offizielle Beförderung zum Futatsume-Rang anstreben und tiefer in die professionelle Welt der Arakawa-Schule vordringen wird.