Weed trifft auf Jerome und sein Team von Attentäterhunden, die das mutierte Kaibutsu jagen. Jerome erklärt, dass Kaibutsu, auch bekannt als P4, vor Jahren aus einem Forschungslabor entkam, nachdem es Menschen getötet hatte. Das Team plant, Weed als Köder zu benutzen, um das Monster aus seiner Festung Gajou zu locken. Jerome und seine Kameraden springen über eine gefährliche Klippe, um Gajou zu erreichen, und Weed folgt mit Smith und den anderen. Die Gruppe stimmt Jeromes Plan zu, und North führt Weed tiefer in die Festung. Kaibutsu greift plötzlich an, tötet North und wirft seine Leiche aus Gajou. Weed versucht, Kaibutsus freiliegende Brustarterien zu zerreißen, schafft es aber nur, seine Haut zu verletzen. Smith, der nicht zulassen will, dass Weed umsonst stirbt, betritt allein Gajou und beißt sich in Kaibutsus Hals fest. Kaibutsu schlägt sich und Smith wiederholt gegen die Felsen, wodurch Hunderte von Steinen auf beide herabstürzen. Die anderen Hunde ziehen Smiths zerschmetterten Körper aus Gajou, wo Weed, GB und Mel seinen Tod betrauern. Smiths letzte Worte weisen Weed an, seinem Vater Gin zu sagen, dass es Smith leid tut, Sakura aus den Augen verloren zu haben. In Gajou überlebt Kaibutsu den Einsturz und fragt sich, warum Hunde Partei für Menschen ergreifen, wodurch die Mission unvollendet bleibt.

Ein Hubschrauber, der einen der zuvor von Kaibutsu angegriffenen menschlichen Wissenschaftler trägt, nähert sich Gajou. Kaibutsu springt heraus und brüllt, woraufhin drei Hunde fliehen. Er fragt, warum die Hunde Menschen unterstützen, und richtet seine Worte speziell an Jerome. Jerome erwidert, dass Menschen die natürlichen Partner von Hunden seien und dass Kaibutsu, selbst einst ein Hund, die inakzeptable Tat begangen habe, Menschen zu töten und zu essen. Kaibutsu enthüllt, dass Menschen ihn durch qualvolle genetische Experimente verraten haben, die sein Aussehen mutieren ließen. Er erinnert Jerome daran, wie dieser ihn während jener Experimente einst tröstete und ihm Kraft gab, den Schmerz zu ertragen. Kaibutsu erklärt, er habe alle positiven Emotionen verloren und sei zu einer echten menschenfressenden Bestie geworden. GB, Ken, Kagetora, Weed und Mel greifen ihn wütend an, aber Kaibutsu stößt sie zurück. Jeromes Gruppe rennt auf die andere Seite von Gajou, um das Monster anzulocken, wobei Jerome es mit seinem Labornamen P4 anspricht, um es zu provozieren. Robert, Rocca und Heuler greifen auf Jeromes Befehl an und fügen eine tiefe Brustwunde zu, aber Kaibutsu tötet alle drei. Weed und die anderen halten Kaibutsu fest, während Jerome tief in seine Brustarterien beißt. Kaibutsu packt Kagetora, aber Jerome beißt erneut in die Arterien, zwingt Kaibutsu, ihn loszulassen. Kaibutsu zieht Jerome ab, aber Jerome schnappt nach seinem Kiefer und zerrt ihn hinab in die Schlucht. Kaibutsu überlebt, beißt in Jeromes Rippen und klettert mit Jerome im Maul zurück zum Klippenrand. Kagetora stellt fest, dass sein Onkel Akatora starb, indem er sich opferte, um einen Feind zu verwunden, damit andere ihn erledigen konnten, genau wie Jeromes Trupp es tat. Kaibutsu wirft Jerome die Schlucht hinab. Ken, Kagetora und Weed, von Wut verzehrt, stoßen Kaibutsu von der Klippe. Alle vier beginnen, in Richtung Schluchtboden zu fallen, und Weed erkennt, dass ihre aktuelle Flugbahn alle töten wird.

Weeds Armee rückt über das offene Feld auf Hougens steinerne Festung zu. Hougen beobachtet vom höchsten Turm aus und befiehlt Genba, mit zweihundert Soldaten einen Gegenangriff zu führen. Genbas Truppe stürmt den Hang hinab und prallt nahe dem ausgetrockneten Flussbett auf Weeds Frontlinie. Weed befiehlt seinen Truppen, eine Keilformation zu bilden. Der Keil spaltet Genbas Streitkräfte in zwei kleinere Gruppen. Jeromes Flankeneinheit greift die abgetrennte rechte Gruppe von hinten an. Kyoushiro führt eine zweite Flankeneinheit gegen die linke Gruppe. Genba versucht, seine Soldaten zu sammeln, doch Weed stellt sich Genba persönlich. Weed weicht Genbas Ansturm aus und beißt in dessen Vorderbein, wodurch der Knochen bricht. Genba stürzt und kann nicht mehr aufstehen. Hougen sieht Genbas Niederlage und steigt mit zehn Elitewachen vom Turm herab. Die Wachen bilden einen Ring um Weed. Hougen wirft eine Handvoll Dreck in Weeds Augen und blendet ihn vorübergehend. Hougen schlägt mit seinen Klauen auf Weeds Seite. Weed schüttelt den Dreck ab und kontert, indem er Hougens linkes Ohr abbeißt. Hougen schreit auf und reißt sich los, wobei er einen Teil seines Ohres verliert. Hougen flüchtet in einen engen Tunneleingang hinter der Festung. Weed verfolgt ihn in den Tunnel. Im Dunkeln krallt sich Hougen an die Tunneldecke und verursacht einen Einsturz. Felsen fallen zwischen Weed und Hougen und versperren den Weg. Weed gräbt an den Felsen, kann sie aber nicht schnell beseitigen. Hougen entkommt durch einen versteckten Ausgang am Berghang. Die Episode endet damit, dass Weed Hougens entferntes Rachegeheul vom Berg hört.

Die Ohu-Armee kehrt ins Koga-Dorf zurück, um Kyoshiros Welpen zurückzulassen. Die Welpen, angeführt von Teru, weigern sich und bestehen darauf, zu kämpfen. Weed erklärt ruhig, dass die Erwachsenen kein Recht haben, die Zukunft der Welpen zu stehlen, und die Welpen stimmen schließlich zu, beim Koga-Ältesten zu bleiben. Tesshin und seine Ninja-Hunde schließen sich der Ohu-Armee an. In Ohu entdeckt Akame Genbas Handlanger, die Hündinnen für Hougen einfangen. Akame nimmt Kurotora und Hook, um die Jagd zu stoppen, und schickt Mel, um Weed zu warnen. Mel trifft auf Hougens Armee, die einen verletzten Gin transportiert, und spioniert ihnen nach. Weeds Armee macht sich zu Hougens Hütte in den Alpen auf, ohne zu wissen, dass Hougen bereits mit Gin abgereist ist. Die Attentäter Lecter und Thunder lauern Weed und Tesshin in der Hütte auf. Weed benutzt ein altes Messer, um Lecter die Fangzähne abzuhacken, und erzwingt Informationen von ihnen. Lecter enthüllt, dass Hougen Gin nach Ohu gebracht hat. Weed verschont die Attentäter unter der Bedingung, dass sie Hougen verlassen, aber Jerome bleibt verdächtig zurück. Jerome folgt Lecter und Thunder, belauscht ihren Plan, Weed zu töten, und tötet Lecter. Weed trifft ein und sieht, wie Jerome Thunder niederdrückt, und befiehlt ihm, aufzuhören, aber Jerome tötet Thunder ebenfalls. Weed verbannt Jerome aus dem Rudel, weil er wieder zum Mörder geworden ist. Kyoshiros Rudel zieht mit Jerome ab und nennt Weed schwach, aber Jerome gibt zu, dass Weed recht hatte, und zieht alleine weiter, um weitere Hunde aus Shikoku anzuwerben.

Hougen hindert Kamakiri daran, Genbas besiegte Soldaten hinzurichten, und ordnet stattdessen ein Turnier zur Auswahl der besten Generäle an. Vier Hunde – Kite, Batt, Buruge und Toube – gehen als Hougens Elitekämpfer hervor. Die Ohu-Armee setzt ihren Marsch zum Futago-Pass fort, während Kyoshiros Gruppe folgt. Kyoshiro jagt Mel, der ihn für einen Feind hält, doch Mel erreicht Weed und meldet Hougens Invasion. Weed dankt Kyoshiro für seine Rückkehr, woraufhin Kyoshiro sich den Ohu-Streitkräften anschließt. In Gajou bricht Genba mit Toube auf, um Weibchen zu stehlen, trifft jedoch auf Shigure und die sechs Söhne von Kisaragi aus Mutsu. Genba befiehlt Toube, die Neuankömmlinge anzugreifen. Weed, Tesshin und andere treffen ein, als Genba Akame festhält. Tesshin hält Weed davon ab, sich mit Genba einzulassen, und erklärt, er allein sei für den Kampf ausreichend. Tesshin setzt Ninja-Hund-Techniken ein, um dem großen Dänen mehrfach tiefe Schnitte zuzufügen. Akame spürt einen nahenden starken Schneesturm und zieht Izou in Sicherheit. Kamakiris Verstärkungsarmee trifft auf Hougens Befehl ein, um Genba zu retten. Tesshin und Shigure bieten Genba eine Chance zur Kapitulation, doch er lehnt ab, woraufhin sie ihn an den Schultern packen und sich mit ihm von einer Klippe stürzen. Der vorhergesagte Schneesturm bricht herein, blendet beide Armeen und zwingt sie zum Rückzug. Am nächsten Morgen kehren Tesshin und Shigure zurück und berichten, dass Genba mit dem Kopf auf einen Felsen aufschlug und wahrscheinlich nie wieder in den Kampf zurückkehren wird. Am Fuß der Klippe erwacht Genba, greift einen eigenen Soldaten an und bricht erneut zusammen, was ihn gehirngeschädigt und mit Gedächtnisverlust zurücklässt. Toube reagiert mit Entsetzen, während Kamakiri über Genbas Niedergang lächelt und eine Chance sieht, Hougens Stellvertreter zu werden.

In Gajou trauert Hougen um die Verletzungen seines Bruders Genba. Genba erwacht und greift die umstehenden Hunde an, was schwere Hirnschäden offenbart, die ihn daran hindern, Hougen zu erkennen. Genba beißt Hougen, der erkennt, dass sein eigener Bruder ihn nicht identifizieren kann. Hougen beißt weinend Genbas Kopf und tötet ihn schnell als Gnadenakt, während Toube und andere Hunde zusehen. Hougen leckt die Wangen seines toten Bruders und erinnert sich an ihre Geburt in einer verlassenen Hütte, wo ein Züchter sie ohne Nahrung zurückließ, was sie zum Kannibalismus zwang, um zu überleben. Der einjährige Hougen und Genba töteten und fraßen den Züchter bei seiner Rückkehr, dann gaben sie sich das Versprechen, dass der überlebende Bruder den anderen mit seinen eigenen Reißzähnen töten würde. Zwei Hunde aus Genbas Armee versuchen zu gehen und behaupten, sie müssten Verletzungen behandeln, aber Hougen tötet sie wütend beide. Hougen befiehlt, die verbleibenden fliehenden Hunde niederzuhalten, und tötet sie alle. Toube kämpft gegen Hougen, aber Hougen besiegt ihn und zerstört eines seiner Augen. Hougen wirft die Leichen und den noch lebenden Toube in den Fluss unter der Schlucht. An einem versteckten Ort stellt Akame Weeds Armee Ben und Cross vor. Die Ohu-Armee bemerkt Kamakiris Armee, die sie durch Geruch sucht. Weed ersinnt einen Plan, um den Feind anzulocken und auszutricksen, und nimmt Rocket mit. Sie zeigen sich absichtlich Kamakiris Armee, die sie verfolgt. Weed und Rocket führen die Armee in eine kleine Schlucht, wo viele feindliche Soldaten stürzen. Weed versteckt sich unter einem engen Fluss und bleibt von Kamakiris Armee unbemerkt. Rocket führt die Verfolger lange Zeit wiederholt durch dieselben Pfade, ohne dass sie es bemerken. Weeds Armee erscheint plötzlich entlang der Klippenkante verteilt und erweckt den falschen Eindruck größerer Zahlen. Weed bietet Kamakiris Armee eine Chance zum Abzug an, aber Kamakiri lehnt ab und nennt Rückzug unehrenhaft. Eine weitere Gruppe Hunde erscheint an der Klippenkante, was Kamakiri so erschreckt, dass er glaubt, eine riesige Streitmacht verberge sich hinter den sichtbaren Soldaten. GB, Ken und Kagetora rennen im Kreis und rufen, sie seien aus Hokuriku gekommen, um der Ohu-Armee zu helfen, was den Eindruck von Verstärkung weiter vergrößert. Kamakiri wird zu verängstigt zum Kämpfen und zieht sich mit seiner Armee zurück. Weed trifft die Neuankömmlinge angeführt von Moss, dem Englischen Mastiff, und Musashi, dem Tosa-Hund, beide alte Ohu-Kameraden. Moss informiert Weed, dass Jerome sie über die Situation benachrichtigt und herbeigerufen hat. Moss fügt hinzu, dass Jerome sich unterwegs von ihnen getrennt hat. Weed spürt Jerome in der Nähe, aber als die Gruppe beschließt, nach ihm zu suchen, verlässt Jerome mit vier Shikoku-Hunden, die zu seinem Schutz abgestellt sind. Weed kann Jerome nicht vergessen oder vergeben, und beide Hunde beginnen zu weinen, während sie sich weiter voneinander entfernen. Die Episode endet mit Jeromes Abreise und Weeds ungelöstem emotionalen Konflikt, der über dem nächsten Schritt der Ohu-Armee schwebt.

Die Ohu-Armee trifft auf einen Hund namens Shingo, der behauptet, sein Freund ertrinke. Kyoshiro identifiziert Shingo als einen von Hougens Soldaten, doch Weed führt die Gruppe trotzdem an, ihm zu folgen. Der Hund in Gefahr ist Toube, und die Armee zieht ihn aus dem Fluss, während Musashi aus der Ferne zusieht. In Gajou erfährt Hougen, dass die Ohu-Armee über dreihundert Soldaten versammelt hat, und erwürgt Kamakiri fast, warnt ihn vor Hinrichtung, sollte sein nächster Auftrag scheitern. Im Versteck der Ohu-Armee weinen Moss, Musashi und die anderen Veteranen, als sie den Fang des verstorbenen John erhalten, überbracht von Hook. Musashi enthüllt Toube, dass Toube während Musashis Kampfhundtagen der einzige Hund war, der ihn je besiegte. Toube erklärt, er habe sich Hougens Armee angeschlossen, um auf einem Schlachtfeld zu kämpfen, auf dem Musashi anwesend war, doch nun sucht er Rache an Hougen für dessen Misshandlung. Er bricht vor Erschöpfung zusammen, als er das Versteck verlassen will. Die entkommenen Soldaten Shingo und Kerry danken der Ohu-Armee, doch als Kerry vorschlägt, zu Hougen zurückzukehren, um die Größe der Armee falsch zu melden, lauert Jerome ihm auf und bedroht ihn, woraufhin beide fliehen. GB macht sich auf die Suche nach Schlangenfleisch für Toube, gerät versehentlich in Feindesgebiet und infiltriert Gajou unter dem falschen Namen JinBei, wo er Gin bewusstlos und geschwächt vorfindet. Außerhalb von Gajou trifft GB auf seinen alten Freund Sasuke wieder, der enthüllt, dass Hougens Handlanger ihn gefangen nahmen und zur Arbeit zwangen. Als zwei von Hougens Soldaten ihren Fluchtplan entdecken, kommen Weed, Ken und Kagetora zur Rettung von GB und Sasuke. GB kommt wieder zu Bewusstsein und meldet Weeds Gins Aufenthaltsort, während Sasuke versehentlich enthüllt, dass GB Weeds Pate ist. Toube beschließt, sich der Ohu-Armee anzuschließen, da er erkennt, dass sowohl er als auch Weed dasselbe Ziel haben: Hougen zu besiegen.