Ein Schüler der ersten Mittelschulklasse namens Makoto Natsume, der in Chōfu, Tokio, lebt, wird völlig überrascht, als eine Mitschülerin aus seiner Klasse, Aki Hayama, ihm plötzlich ihre Liebe gesteht. Das Geständnis ist verwirrend, nicht weil Makoto keine Gefühle hätte, sondern weil Aki erklärt, ihre Großmutter habe ihr einst gesagt, sie werde in der Zukunft einen Jungen namens Makoto Natsume treffen. Makoto ist sicher, dass Aki ihn mit jemand anderem verwechselt, da sie sich nie zuvor begegnet sind. Ihre unerwartete Verbindung vertieft sich, als Aki ihm ein mysteriöses Gemälde eines Feuerwerks zeigt. Fasziniert von diesem Hinweis willigt Makoto ein, ihr bei der Suche nach dem unbekannten Makoto Natsume zu helfen, den sie sucht. Ihre Untersuchung führt sie zu der Vermutung, dass das Gemälde mit dem berühmten Nagaoka Festival Grand Fireworks Show in der Präfektur Niigata zusammenhängt, einer der größten Feuerwerksveranstaltungen Japans. Im folgenden Jahr reisen die beiden gemeinsam nach Nagaoka, in der Hoffnung, das Geheimnis hinter dem Kunstwerk zu lüften. Was sie dort vorfinden, ist ein Rätsel, das sie mit einem Versprechen aus der Vergangenheit verbindet, das 81 Jahre überschreitet – ein Versprechen, das mit der Geschichte der Stadt und dem Feuerwerksfest verbunden ist, das daran erinnert. Während sie tiefer in die Ursprünge des Gemäldes und den Grund, warum Aki angewiesen wurde, Makoto zu finden, eintauchen, werden die beiden jungen Schüler vom Schicksal enger zusammengeführt. Die Geschichte ist eine Coming-of-Age-Romanze vor der Kulisse des Nagaoka-Feuerwerks, eines Festivals, das die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg trägt. Die Hauptfiguren sind Makoto, ein Junge, der als sozial unbeholfen und selbstunsicher beschrieben wird, und Aki, ein beliebtes und talentiertes Mädchen, das als Klassensprecherin fungiert. Gemeinsam folgen sie dem Rätsel des Feuerwerksgemäldes und müssen eine Entscheidung treffen, die ihre Zukunft bestimmen wird, wenn das Festival näher rückt.