Die verzweifelte Magierin Naoko Yamada, deren Bühnenshow kaum Publikum anzieht, ist erneut mit der Miete im Rückstand und droht die Zwangsräumung. Der zynische, aber brillante Physikprofessor Jiro Ueda, der mit seinem Buch, das das Paranormale in Frage stellt, zu kleiner Berühmtheit gelangt ist, beharrt weiterhin darauf, dass alle übernatürlichen Phänomene wissenschaftlich erklärbar sind. Trotz ihres Gezänks und gegenseitigen Abscheus sieht sich das ungleiche Duo erneut gezwungen zusammenzuarbeiten, als rätselhafte Fälle von scheinbaren Flüchen, psychischen Vorhersagen und wundersamen Heilungen ihren Weg kreuzen. Beamter Yabe von der Metropolitan Police und sein Untergebener Ishihara bitten das Paar häufig um Hilfe, in der Hoffnung, dass sie Mysterien entlarven können, die konventionelle Polizeiarbeit nicht lösen kann.

Die zweite Staffel vertieft die charakteristische Mischung der Serie aus Horror, Komödie und Detektivarbeit, strukturiert in mehrere mehrteilige Handlungsbögen, die die Charaktere von abgelegenen ländlichen Dörfern bis in die Häuser berühmter Hellseher führen. Im einleitenden Bogen reisen sie in das abgelegene Sechs-Gräber-Dorf. Der Besitzer des Mizugami-Ryokans erklärt, dass jedes Jahr am 11. Januar ein Gast in einem bestimmten Zimmer auf mysteriöse Weise stirbt. Als Naoko und Jiro zusammen mit einem berühmten Krimiautor und einem lokalen Politiker einchecken, tritt ein Tod genau wie vorhergesagt ein, was sie zwingt, einen tödlichen Trick aufzudecken, der ein vergessenes Volkslied und ein verborgenes Familiengeheimnis beinhaltet.

Ein weiterer großer Bogen stellt einen Wahrsager vor, dessen Vorhersagen immer hundertprozentig zutreffen. Als Yabes Assistent genau so verletzt wird, wie es der Wahrsager vorhergesagt hat, geht Naoko als Kundin undercover. Der Wahrsager warnt sie unheilvoll, dass sie das ihr Wertvollste verlieren wird, kurz darauf verschwindet Jiro spurlos. Naoko muss daraufhin eine heruntergekommene Villa untersuchen, die voller seltsamer Diener und Legenden über ein Zeittor ist, um ihren Partner zu retten und einen langjährigen Betrug aufzudecken. Später konfrontieren sie einen Mann mit der Fähigkeit des Psi-Trailings, der durch Berühren von Gegenständen jede vermisste Person aufspüren kann. Als er seine Dienste anbietet, um einen Serienvermissungsfall mit einem Phantomtaxi zu lösen, sind Naoko und Jiro gezwungen, seine Fähigkeiten live im Fernsehen nachzustellen, um zu beweisen, ob seine Kraft echt oder ein ausgeklügeltes Überwachungsschema ist.

Die Staffel erkundet auch das Thema Glaube und Vergeltung. Eine Studentin bittet Jiro um Hilfe, nachdem sie sich heimlich den Tod ihrer Cousine gewünscht hat, die Tage später durch die Hand eines Jungen namens The Punisher starb, der angeblich göttlichen Zorn kanalisiert. Während Jiro das abgeschiedene Familiengut des Jungen untersucht, schleust sich Naoko in ein betrügerisches Selbsthilfeseminar ein, das mit derselben verdrehten Logik der Bestrafung verbunden sein könnte. Die Handlungsbögen steuern auf eine finale Konfrontation im Zaubererwald zu, einem Ort mit einem legendären Fluch, aus dem niemand zurückkehren kann, der ihn betritt. Als ein Bauunternehmen plant, eine Autobahn durch den Wald zu bauen, schließen sich Naoko und Jiro einem Team aus Reportern und Entdeckern an, um zu ermitteln. Im Inneren werden sie von Visionen eines gesichtslosen Zauberers aus einer Schriftrolle heimgesucht, die dieselbe Figur zeigt, die Naokos Vater vor Jahren quälte, und zwingt sie, das Erbe übernatürlicher Täuschung zu konfrontieren, das ihre Familie verfolgt. In all diesen Untersuchungen behält die Serie ihren Fokus auf rationale Entlarvung bei und zeigt, dass jeder Geist und jeder Gott nur ein Magier ist, der Tricks für Geld, Rache oder Kontrolle ausführt.