Der Manga dient als Fortsetzung der Meiji Jūzoku Tungsten-Reihe und spielt in einer Zeit raschen Wandels in der japanischen Geschichte. Die Handlung findet im Jahr Taisho 7 (1918) statt, einer kurzen Ära wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Ersten Weltkrieg.

Die Hauptfigur ist Ryoji Saeki, ein Planungsingenieur Mitte dreißig, der in Europa ausgebildet wurde. Er reist mit seinem Geliebten und unschätzbaren Arbeitspartner, einem ausländischen Mann namens Edward, durch Japan und widmet sich dem Ausbau der nationalen Strominfrastruktur. Ihr derzeitiges, relativ friedliches Leben wird durch den Empfang eines Briefes von Kaoru Nakahara unterbrochen, Ryoji's früherem Gönner und einer bedeutenden Figur aus seiner Vergangenheit.

Dieser Brief löst eine Erzählung aus, die sich entlang zweier Zeitebenen entfaltet. Die erste ist eine Rückblende in Ryoji's Jugend, die sein erstes Treffen mit Nakahara, die Umstände, unter denen Nakahara ihn aufnahm, und wie der Ältere ihm eine Ausbildung und einen Lebensweg ermöglichte, darstellt. Diese Szenen erkunden die komplexe und vieldeutige Natur ihrer Beziehung und offenbaren die tiefe Schuld und die komplizierten Gefühle, die Ryoji mit sich trägt. Die Vergangenheitshandlung taucht auch in Nakahara's eigenes Leben ein, einschließlich seiner Ehe und der persönlichen Kämpfe, die ihn dazu veranlassten, sich erneut an Ryoji zu wenden.

Gleichzeitig kehrt die Erzählung in die Gegenwart von Taisho 7 zurück, um Edwards Hintergrundgeschichte zu erkunden. Die Ankunft von Nakahara's Brief setzt Ereignisse in Gang, die zu Enthüllungen bezüglich Edwards eigener Familie und seiner Herkunft führen und seine Vergangenheit mit dem Netzwerk von Menschen um Ryoji verbinden. Der Band verwebt somit die Geschichte eines jüngeren Ryoji und seines Mentors mit dem gegenwärtigen Geheimnis um Edwards Verwandte und bringt schließlich lange begrabene Wahrheiten für beide Protagonisten ans Licht. Das Werk ist ein Historien-Drama, das die Kulisse von Japans technologischer Modernisierung nutzt, um eine Geschichte persönlicher Schulden, der Identitätsbildung und der beständigen Bindungen zwischen seinen Hauptfiguren zu erzählen.