Als Waise aufgewachsen und in einer Grafenfamilie erzogen, wuchs Wisteria Irene an der Seite von Bright, dem Sohn eines Herzogshauses, auf. Sie liebte ihn heimlich und widmete sich dem Studium der Dämmerwelt, einer gefährlichen Unterwelt voller Miasma, die auch die Quelle aller Magie ist, in der Hoffnung, ihr Wissen könnte ihm nützlich sein, da er keine Magie nutzen konnte. Ihre Stiefschwester Rosalie jedoch war es, die Brights Herz eroberte. Als Rosalie auserwählt wird, zur Hüterin der Dämmerwelt zu werden – eine Rolle, die den sicheren Tod bedeutet – fleht der verzweifelte Bright Wisteria an, den Platz ihrer Schwester einzunehmen. In der Erkenntnis, dass ihre Liebe zu ihm nie erwidert werden wird, willigt Wisteria in das Opfer ein.

Sie betritt die Dämmerwelt in der Erwartung, allein zu sterben, überlebt jedoch mit Hilfe des heiligen, bewussten Schwertes Sartis, das Mitleid mit ihrer Lage hat. 23 Jahre lang lebt sie isoliert in dieser gefrorenen Welt und bekämpft als ihre Hüterin Monster. Obwohl sie nun in ihren Vierzigern ist, hat sich ihr Aussehen nicht verändert, seit sie mit zwanzig Jahren die Welt betrat. In der Welt, die sie zurückließ, wird sie als Hexe gefürchtet.

Ihre Einsamkeit endet mit der Ankunft von Lloyd Allen-Wruining, einem 22-jährigen jungen Mann, der Bright verblüffend ähnlich sieht. Er ist der Sohn von Bright und Rosalie, was ihn zu Wisterias Neffen durch Heirat macht. Lloyd erklärt seine Absicht, Wisteria zu besiegen und das heilige Schwert Sartis an sich zu nehmen, schlägt aber auch vor, ihr Schüler zu werden. Die Geschichte folgt der komplexen Beziehung zwischen der verletzten und einsamen ehemaligen Adligen und dem jungen Mann, der danach strebt, das von ihr geführte Schwert zu meistern, während Wisterias lange gefrorenes Schicksal sich erneut in Bewegung setzt.