Tief in einem Wald, in dem Magie existiert, schlüpft ein Baby-Drache in einer Höhle, die einer Katzenfamilie gehört. Die Mutterkatze findet das verwaiste Jungtier und beschließt, es wie eines ihrer eigenen zusammen mit ihren Kätzchen aufzuziehen. Der junge Drache wächst in dem Glauben auf, eine Katze zu sein, und lernt zu jagen, zu spielen und nach ihren Bräuchen zu leben. Im Laufe der Jahre altern seine felinen Geschwister und sterben, während der Drache mit seiner langen Lebensspanne zurückbleibt und zum stillen Wächter des Waldes wird. Die Katzen nennen ihn liebevoll Hane no Ojichan, Onkel Flügel, während Außenstehende, die ihn erblicken, in gedämpften Tönen vom Katzen-Drachen sprechen.

Über Generationen hinweg beschützt der Drache die im Wald lebenden Katzen, behütet jeden neuen Wurf Kätzchen, während sie heranwachsen und schließlich fortziehen, um eigene Reviere zu finden. Einige Katzen wagen es, mit Menschen in nahegelegenen Städten zu leben und bilden einzigartige Bindungen. Eine schwarze Katze wird zur Partnerin und Mentorin eines jungen, abenteuerlustigen Prinzen und lehrt ihn Magie, während sie gemeinsam reisen. Eine weiße Katze nimmt sich eines faulen Mädchens aus einem Waisenhaus an und ist entschlossen, es an einer Magieakademie einzuschreiben, trotz des völligen Mangels an Motivation des Mädchens. Eine Katze wird sogar zum beliebten Maskottchen der Abenteurergilde und beobachtet die menschliche Gesellschaft von einem gemütlichen Platz aus.

Der Drache selbst hegt jedoch ein tiefes Misstrauen gegenüber Menschen. Er hat das Schlimmste von ihnen gesehen, als Katzen wegen ihres Fells von grausamen Abenteurern getötet wurden. Sein Zorn auf die Menschheit brodelt, bis eine schicksalhafte Begegnung mit einer bestimmten Katze alles verändert und ihn an die Familie erinnert, die ihn aufgezogen hat. Diese Begegnung macht sein Herz weich und verleiht ihm die Fähigkeit, eine katzenartige Gestalt anzunehmen, sodass er sich zwischen der Welt der Tiere und der Welt der Menschen bewegen kann, wie es ihm zuvor nie möglich war.

Jenseits der umherstreifenden Katzen birgt der Wald weitere Wunder. Eine Katzenfamilie pflegt ein generationenaltes Feld mit Katzenminze und bewacht es eifersüchtig. Eine alte Katze namens Pomporra, die langlebigste Katze des Waldes, begibt sich auf Spaziergänge, die sich stets etwas von gewöhnlichen Streifzügen zu unterscheiden scheinen. Der Drache lehrt weiterhin jede neue Generation von Kätzchen das Jagen, während sein eigenes Verständnis von Familie, Zugehörigkeit und dem Schutz derer, die er liebt, stetig wächst. Durch seine Bindung zu den Katzen und deren Verbindungen zu menschlichen Gefährten beginnt der Drache allmählich, die Menschheit nicht mehr als einheitliches Gebilde der Grausamkeit, sondern als eine Spezies zu sehen, die ebenso vielfältig und komplex ist wie die Katzen, die er seine Familie nennt.