Tief in einem uralten Wald, in dem Katzen Magie nutzen können, schlüpfte ein feuerspeiender Drache und wurde von einer Mutterkatze wie eines ihrer eigenen Jungen aufgezogen. Der Drache wuchs neben seinen felinen Geschwistern auf, lernte ihre Wege und entwickelte eine tiefe Bindung zu ihnen. Als Jahre vergingen und die ursprünglichen Katzen ihn aufgrund ihrer kürzeren Lebensspanne schließlich zurückließen, wuchs der Drache zu einem mächtigen Wächter des Waldes heran und schwor, die folgenden Generationen von Katzen zu beschützen. Die Katzen nennen ihn liebevoll Onkel Wing, während Menschen, die wenig von seiner sanften Natur wissen, ihn fürchten und ihn als Katzen-Drachen bezeichnen.

Die Geschichte nimmt eine dunklere Wendung, als der Drache miterlebt, wie Katzen von Menschen wegen ihres Fells getötet werden. Empört über diese Grausamkeit rächt er sich und tötet die Abenteurer, die für die Tode verantwortlich sind. Diese Tat vertieft seinen Hass auf die Menschheit, und er wird zu einer gefürchteten Kreatur, die Abstand von der menschlichen Welt hält. Doch eine schicksalhafte Begegnung mit einer anderen Katze erinnert ihn an seine Vergangenheit und macht sein Herz weich, sodass er schließlich eine katzenartige Gestalt entwickeln kann.

Die zentrale Figur ist Nekoryu, der Drache, gesprochen von Takehito Koyasu, dessen Identität zwischen seiner drachenhaften Natur und seiner Erziehung als Katze gefangen ist. Mama-nyan, gesprochen von Kikuko Inoue, ist die Mutterkatze, die ihn aufgezogen hat und eine prägende Präsenz in seinem Leben bleibt. Andere wichtige Katzen sind Kurobane, eine schwarze Katze, die mit einem menschlichen Prinzen Abenteuer erlebt, und Shirotae, eine weiße Katze, die einem faulen Mädchen in einem Waisenhaus Magie beibringt. Die Serie zeigt auch menschliche Charaktere wie einen König, der einen Friedensvertrag mit dem Drachen schließt, um Katzen zu schützen, und Annerossa, eine junge Magierin, die versehentlich Mama-nyan beschwört und eine dauerhafte Bindung zu ihr entwickelt.

Die Erzählung entfaltet sich in einem episodischen oder Anthologie-Format und folgt den verschiedenen Katzen des Waldes, während sie aufwachsen, das Nest verlassen und ihr eigenes Territorium suchen. Einige entscheiden sich, neben Menschen zu leben, was zu Abenteuern und Freundschaften führt, die die Kluft zwischen dem Drachen und der menschlichen Welt langsam überbrücken. Ein Prinz begibt sich mit seinem schwarzen Katzenmeister auf ein Abenteuer, ein faules Mädchen entdeckt Magie durch einen weißen Katzenmentor, und eine Katze wird sogar zur Werbefigur der Abenteurergilde. In diesen miteinander verbundenen Geschichten bleibt der Drache im Wald, bringt neuen Generationen von Kätzchen das Jagen bei und behütet seine stetig wachsende Katzenfamilie. Mit der Zeit wärmt er sich allmählich für die Anwesenheit von Menschen, stellt seine lange gehegten Ängste in Frage und ändert seine Perspektive auf die Welt außerhalb des Waldes. Die Serie balanciert gemütliche, alltägliche Momente mit sanften Abenteuern und erkundet Themen wie gewählte Familie, Identität und die ungewöhnlichen Bindungen, die zwischen verschiedenen Spezies entstehen können.