Tougetsu Umidori ist eine Oberschülerin mit einer ungewöhnlichen und zwanghaften Angewohnheit. Seit über einem Jahr stiehlt sie heimlich Bleistifte von ihrer Mitschülerin und Freundin Yoshino Nara. Ihr Grund ist nicht Boshaftigkeit, sondern ein seltsames Verlangen: Sie schabt das Graphit von den Stiften ab und isst es über Reis, getrieben von einem intensiven Drang, die Fingerabdrücke zu verzehren, die Nara darauf hinterlassen hat. Umidori lebt mit einer erheblichen persönlichen Einschränkung, da sie nicht lügen kann – ein Zustand, der sie seit ihrer Kindheit sozial isoliert und zum Ziel von Spott gemacht hat. Um Konfrontationen zu vermeiden, navigiert sie Gespräche sorgfältig mit Halbwahrheiten und unverbindlichen Antworten. Als Nara, die ihre Schreibgeräte sehr schätzt, Umidori um Hilfe bei der Suche nach dem mysteriösen Bleistiftdieb bittet, gerät Umidori in eine prekäre Lage und muss sich mit ausweichender Sprache schützen.

Die Situation eskaliert dramatisch, als ein seltsames Mädchen in einer Katzenkapuze vor Umidoris Tür erscheint und sich Bullshit-chan nennt. Die Eindringling behauptet, eine Damsel Defender zu sein, die geschickt wurde, um Umidori für ihre vermeintlich stalkerhaften Handlungen gegenüber Nara zu töten. Nach einem verzweifelten Kampf, in dem Umidori sie überwältigt, stellt sich heraus, dass die Wahrheit weit seltsamer ist als ein einfacher Mordversuch. Bullshit-chan ist keine Attentäterin, sondern eine physische Manifestation einer Lüge. Von der Person, die sie erschuf, verlassen, muss sie andere lebende Lügen konsumieren, um nicht aus der Existenz zu verschwinden. Mit nur noch einer Woche, bevor sie verblasst, sucht sie Umidoris Hilfe, um eine mächtige manifestierte Lüge zu jagen. Im Gegenzug für ihre Unterstützung verspricht Bullshit-chan Umidori das eine zu gewähren, was ihr immer gefehlt hat: die Fähigkeit zu lügen.

Das erste Ziel dieser bizarren Partnerschaft ist keine andere als Nara Yoshino selbst, die eine lebende Lüge ist. Nara hatte einmal mit solcher Überzeugung gelogen, das schönste Mädchen der Welt zu sein, dass dies Wirklichkeit wurde. Diese Lüge machte sie so unnatürlich schön, dass sie ihren Job als Model verlor, weil ihre Präsenz alles andere überschattete. Umidori und Bullshit-chan machen sich auf, Nara zu konfrontieren – nicht um sie zu töten, sondern um sich von der Lüge zu ernähren, die sie verkörpert. Durch ihr Gespräch erfährt Umidori die wahre Einsamkeit hinter der Schönheit ihrer Freundin und entdeckt eine menschlichere und verletzlichere Seite des bleistiftbesessenen Mädchens. Diese Begegnung festigt das ungewöhnliche Bündnis, als Umidori, Bullshit-chan und schließlich Nara sich auf die Suche begeben, um andere gefährliche Lügen zu beseitigen, die physische Form angenommen haben und die Realität verzerren können.

Die Geschichte spielt im zeitgenössischen Japan und dreht sich um den Alltag der Charaktere in der Schule und in Umidoris Zuhause. Die Erzählung wird von dichten, dialoglastigen Gesprächen getragen, die absurde Komik, Wortspiele und plötzliche dramatische Wendungen verweben. Der Konflikt entspringt der Notwendigkeit, Wesen namens Beliars zu jagen – Lügen, die bewusst geworden sind und ihre Fähigkeiten nutzen, um die Welt auf kleine, aber bedeutsame Weise umzuschreiben. Ein späterer Handlungsstrang beinhaltet beispielsweise einen Beliar, der seine Kräfte nutzt, um betrügerisch zu behaupten, die lokalen Spezialitäten von Kobe seien in einer Nachbarstadt erfunden worden. Um dagegen vorzugehen, nutzt Bullshit-chan ihren Online-Videokanal, um einen Imbissstand auf einem lokalen Festival zu betreiben, in der Hoffnung, den kulinarischen Betrüger anzulocken. Diese Konfrontationen zwingen Umidori, ihre eigene Unfähigkeit zu täuschen zu hinterfragen, während sie Bullshit-chan hilft, diese realitätsverändernden Falschheiten zu konsumieren, um ihre eigene prekäre Existenz aufrechtzuerhalten. Die Serie folgt diesem unkonventionellen Trio auf ihrem Weg durch Freundschaft, persönliche Traumata und die gefährliche metaphysische Ökologie von Lügen, die Fleisch geworden sind.