Ein junger Mann namens Yoru arbeitet als männlicher Prostituierter, nachdem er vom Besitzer des Zirkus, in dem er einst auftrat, betrogen wurde. Eines Tages kauft ein mysteriöser Kunde Yoru für eine einzige Nacht. Der Käufer ist Amran, ein Mitglied einer hochklassigen Hybridrasse, von der es heißt, sie besitze sowohl menschliche als auch tierische Formen. Ihre erste Begegnung ist gewalttätig und nicht einvernehmlich, wobei Amran Yoru nimmt, ohne ihm Zeit zur Vorbereitung zu lassen.

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Hybride wie Amran existieren. Amran kauft Yoru vollständig, und die anfängliche Herr-Sklave-Dynamik weicht bald einer komplexeren Beziehung. Amran beginnt, Yoru zu verwöhnen, obwohl er weiterhin entscheidende Informationen vor ihm zurückhält, was Missverständnisse schafft, die einen Großteil der Handlung vorantreiben. Die Erzählung enthält Elemente der Erpressung und erkundet die Spannung zwischen Yorus vergangenen Traumata und Amrans sich entwickelnden Gefühlen.

Der Manga umfasst sieben Kapitel, die in einem einzigen Band gesammelt sind. Frühe Kapitel konzentrieren sich auf die transaktionale und zwanghafte Natur ihrer Vereinbarung, während spätere Teile sich zu einer liebevolleren Verbindung zwischen den beiden Hauptfiguren entwickeln. Die Geschichte endet mit einem glücklichen Ausgang, der die zentralen Konflikte und Missverständnisse löst, die das Paar getrennt hielten. Das Hybridthema manifestiert sich wörtlich in bestimmten Szenen, die Amrans tierische Eigenschaften einbeziehen.