Zwei Jungen in ihrem letzten Jahr der Mittelschule bewegen sich im unsicheren Raum zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. Tanahashi Yusei ist beliebt und glänzt sowohl in akademischen Fächern als auch im Sport, fühlt sich jedoch unerfüllt. Heimlich bewundert er einen Mitschüler namens Nakagawa, einen unauffälligen Jungen, den seine Freunde kaum zu bemerken scheinen. Nakagawa besitzt ein ruhiges Selbstvertrauen, das er zeigt, als er sich freiwillig meldet, Sopran mit seiner ungebrochenen Stimme zu singen, trotz der Möglichkeit des Spottes. Ihre Verbindung vertieft sich, nachdem sie eine gemeinsame Liebe für eine bestimmte Radiosendung entdecken, die zum Katalysator wird, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Während ihre Bindung wächst, beginnt Tanahashi, seine Gefühle zu hinterfragen, was zu einer Reise der Selbstakzeptanz führt, bei der Nakagawas Gewissheit über sich selbst Tanahashi hilft, seine eigene Identität zu verstehen. Der ursprüngliche japanische Titel, Hensei, was Stimmbruch bedeutet, spiegelt diese Zeit der persönlichen Transformation wider.

Die Erzählung ist als Sammlung von vier miteinander verbundenen Geschichten strukturiert. Die zentrale Handlung folgt Tanahashi und Nakagawa von ihrem letzten Jahr der Mittelschule bis in die Oberschule und erkundet die Romantik, die sich zwischen ihnen entwickelt, sowie ihre Zukunftspläne. Eine zweite Geschichte wechselt die Perspektive zu Manami, einer Mitschülerin, die in Tanahashi verknallt ist, und folgt ihrem Weg, seine Ablehnung zu akzeptieren und ihren eigenen Pfad zu finden, wobei sie möglicherweise neue Freundschaften schließt. Die Sammlung schließt mit einer eigenständigen übernatürlichen Geschichte über eine Studentin, die einen Vintage-Mantel aus einem Secondhand-Laden kauft, nur um herauszufinden, dass er den Geist einer Frau aus den 1930er Jahren enthält, die in veraltetem Slang spricht. Dieser Geist hilft der jungen Frau zu erkennen, dass Selbstliebe kommen muss, bevor sie die Zuneigung ihres Schwarmes gewinnen kann, und die Geschichte enthüllt eine ergreifende Kriegs-Vorgeschichte der geisterhaften Figur. In allen diesen Geschichten ist die Zeichenkunst einfach und skizzenhaft, und der Manga integriert Verweise auf analoges Radio, Vintage-Schallplatten und Secondhand-Kleidung, um eine warme, gelebte Atmosphäre zu schaffen.