Ein menschliches Mädchen namens Sakamogi Ibara findet sich an einer Oberschule wieder, die ausschließlich von Fuchswesen besucht wird, nachdem sie aufgrund einer Lebensmittelvergiftung ihre ursprünglichen Aufnahmeprüfungen verpasst hat. Ohne andere Optionen bastelt sie sich ein überzeugendes Paar falscher Fuchsohren und einen motorisierten Schwanz, besteht erfolgreich die Prüfung für die renommierte Fuchsakademie. Als der Schulleiter während der Dokumentenprüfung ihre wahre Identität entdeckt, will er sie fast rauswerfen, findet die Vorstellung, dass ein Mensch versucht, Füchse zu täuschen, aber äußerst amüsant. Ibara darf unter einer strengen Bedingung bleiben: Sobald ein Schüler oder Mitarbeiter herausfindet, dass sie menschlich ist, wird sie sofort der Schule verwiesen.

Am allerersten Tag durchschaut Mitschülerin Kareobana Susuki sofort die Verkleidung. Anstatt Ibara zu entlarven, findet Susuki ihre exzentrische und einfallsreiche Art unterhaltsam und beschließt, ihr Geheimnis zu wahren. Sie wird zu einer unschätzbaren Führerin in den unbekannten Bräuchen und der Kultur der Fuchswelt. Die Schule selbst existiert in einer größeren Welt, in der Tierwesen und Menschen koexistieren, wobei Fuchsstudenten diese Akademie als Symbol ihrer Autonomie besuchen. Das Gelände unterliegt eigenen Regeln, ein Schild am Tor weist darauf hin, dass es außerhalb des Geltungsbereichs des allgemeinen Strafrechts liegt. Ibara muss ständig die Herausforderungen meistern, ihre Tarnung aufrechtzuerhalten – von Verwandlungsmagieunterricht bis zu sozialen Interaktionen –, während ihre Mitschüler größtenteils nicht wissen, dass ein Mensch unter ihnen weilt.

Verschiedene Handlungsstränge führen eine bunte Besetzung von Fuchsstudenten und eskalierende Komplikationen ein. Niimi Miya, ein Fuchs mit einer Phobie vor Menschen aufgrund verstörender Internetbegegnungen, kämpft mit ihren eigenen Verwandlungsfähigkeiten. Klassensprecherin Nariko hegt eine tiefe Neugier auf die menschliche Kultur, obwohl ihre Eltern alle Medien mit Menschenbezug beschlagnahmen. Ein dramatischer Handlungsstrang dreht sich um Namiki Kodachi, einen Fuchs, der vom Schülerratspräsidenten in einer Illusionsschlacht besiegt und in ein Blätterbündel verwandelt wird. Nachdem sie aus einem Fenster geweht und mit Heckenschnitt verschmolzen ist, kehrt Kodachi in einem riesigen, verwirrten Zustand zurück, ihre Identität zerrissen zwischen ihrem ursprünglichen Selbst und dem Bewusstsein der Hecke. Später versucht sie Rache, indem sie sich auf Pilze kopiert und Sporen über Mitschüler verbreitet, um deren Körper zu übernehmen. In all diesen zunehmend absurden Situationen verlässt sich Ibara auf ihren menschlichen Einfallsreichtum, ihre Blufffähigkeiten und Susukis widerwillige Hilfe, um jeden Tag zu überstehen, ohne ihre Tarnung zu verraten.