Nijo beobachtet versehentlich spät in der Nacht zwei Männer beim Sex. Am nächsten Tag erkennt er einen von ihnen an seiner Universität wieder, einen Mann namens Chidori, und ist schockiert zu erfahren, dass dieser zum Schulpersonal gehört. Fasziniert von dem Kontrast zwischen Chidoris professionellem Auftreten am Tag und dem intimen Gesicht, das er nachts sah, entwickelt Nijo eine zunehmende Faszination für diese Dualität. Er beginnt, mit Chidori an dessen Nebenjob zu sprechen, und bemerkt dessen verführerischere und ungehemmtere Natur. Da er Chidoris Lächeln berauschend findet, kann Nijo nicht anders, als noch mehr von dessen verborgenen Seiten aufdecken zu wollen, was den Grundstein für eine angespannte und obsessive Beziehung legt, die die Grenzen zwischen Student und Personal verwischt. Die Geschichte entfaltet sich in einem Universitätsumfeld und erkundet Themen wie Voyeurismus, geheime Identitäten und die gefährliche Anziehungskraft, jemandes wahres Selbst zu sehen.