Kuchisake Iwai konnte seit seiner Kindheit keine Freunde finden oder Kontakte zu anderen knüpfen. Der Grund ist sein beunruhigendes Lächeln, das von anderen als monströs beschrieben wurde. Seine Eltern verließen ihn schließlich, und mit der Zeit unterdrückte er seine Emotionen vollständig. In Einsamkeit und Verzweiflung lebend, schienen seine Tage ohne jede Hoffnung auf Veränderung.

Die Wende kommt, als Iwai erfährt, dass sein Großvater, der einzige Mensch, der nach dem Verschwinden seiner Mutter an seiner Seite geblieben war, schwer erkrankt ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Bei der Räumung des Hauses seines Großvaters macht Iwai eine unerwartete Entdeckung: Er findet einen Kappa, eine legendäre japanische Kreatur, doch dies ist kein gewöhnlicher Kappa. Die Schale auf dem Kopf des kindlichen Wesens ist zerbrochen.

Diese Begegnung markiert den Beginn eines ungewöhnlichen Zusammenlebens. Der Kappa, mit seiner beschädigten Schale, ist ebenfalls allein und heimatlos. Während Iwai, der mit tiefsitzenden Unsicherheiten über sein eigenes Lächeln kämpft, dieses übernatürliche Wesen bei sich aufnimmt, beginnt sich ihre gemeinsame Einsamkeit zu wandeln. Die Erzählung folgt den seltsamen Ereignissen, die um sie herum geschehen, mit Göttern, Monstern, Yōkai und verschiedenen verfluchten Geistern. Aus dieser zufälligen Begegnung heraus gewinnen die verzweifelten, einsamen Tage des Protagonisten langsam ein stilles Licht, als zwei Außenseiter in einander die Familie finden, die ihnen fehlte.