Wisteria wurde nach dem Verlust ihrer leiblichen Eltern als Adoptivkind in einer Grafenfamilie aufgezogen. Schon in jungen Jahren hegte sie heimlich Gefühle für Bright, ihren Kindheitsfreund aus einer Herzogsfamilie, der keine Magie anwenden konnte. Um ihm eine Hilfe zu sein, widmete sie sich der Erforschung einer mysteriösen Unterwelt namens Predawn Realm, einem Ort, der von einem unheilvollen Miasma erfüllt ist und mit der Quelle der Magie verbunden ist.

Eines Tages wird Wisterias jüngere Stiefschwester Rosalie auserwählt, die Hüterin der Predawn Realm zu werden. Diese Rolle ist praktisch ein Todesurteil, da die Hüterin das Reich betreten und nie zurückkehren muss. Von dieser Nachricht zutiefst erschüttert, fleht Bright Wisteria an, anstelle ihrer Schwester einzutreten, da er weiß, dass Wisteria magisch begabt ist und eine natürliche Resistenz gegen das Miasma besitzt. Wisteria erkennt, dass Bright in Rosalie verliebt ist, und stimmt, gebrochenen Herzens aber resigniert, zu, die Hüterin zu werden. Sie betritt die Predawn Realm nur begleitet von dem heiligen Schwert Sartis, einer bewussten Waffe, die seit dem Zeitalter der Mythologie existiert und sprechen kann. Sartis hat Mitleid mit ihrer Lage und bleibt an ihrer Seite.

Obwohl erwartet wurde, dass Wisteria allein in der Predawn Realm sterben würde, gelingt es ihr mit Sartis' Hilfe zu überleben. Dreiundzwanzig Jahre lang lebt sie in völliger Einsamkeit und bekämpft die Monster, die das Reich bewohnen. Ihr äußeres Erscheinungsbild altert in dieser Zeit nicht, sodass sie, obwohl sie jetzt in ihren Vierzigern ist, immer noch so aussieht wie bei ihrem Eintritt in das Reich mit zwanzig Jahren. In ihrer ursprünglichen Welt wird sie als Hexe gefürchtet.

Die Wende in der Geschichte kommt, als ein zweiundzwanzigjähriger junger Mann namens Lloyd Allen Wruining in der Predawn Realm auftaucht. Er ähnelt Bright auffallend. Er erklärt seine Absicht, Wisteria zu besiegen und das heilige Schwert Sartis an sich zu nehmen, bittet aber nach seiner Niederlage unerwartet darum, ihr Schüler zu werden. Es stellt sich heraus, dass Lloyd der Sohn von Bright und Rosalie ist, was ihn zu Wisterias Neffen ohne Blutsbande macht. Seine Ankunft zwingt Wisteria, sich ihrer Vergangenheit und den komplizierten Gefühlen, die sie immer noch hegt, zu stellen.