Takasora Hoshi führt ein beengtes und unscheinbares Leben in einer kleinen Wohnung mit ihrer Mutter. Diese alltägliche Existenz wird während eines heißen Sommers auf den Kopf gestellt, als eine Klassenkameradin namens Umi Mizuike und ihre Mutter vorübergehend bei ihnen einziehen. Von Anfang an fühlt sich Takasora von Umis seltsamem Verhalten genervt, doch sie fühlt sich auch seltsam angezogen von der stillen Schönheit des anderen Mädchens. Die beiden Teenager vereinbaren, Abstand zu halten und sich nicht in das Leben des anderen einzumischen, aber Takasora kann ihre Neugierde nicht abschütteln, wohin Umi sich jede Nacht davonstiehlt und morgens nach Parfüm duftend zurückkehrt.

Als Takasoras anfängliche Verärgerung zu einer echten Schwärmerei heranwächst, folgt sie Umi heimlich und entdeckt die niederschmetternde Wahrheit. Umi hat sich mit einer wohlhabenden, charismatischen älteren Frau getroffen, die sich Chiki nennt. In Armut aufgewachsen und Jahre der Vernachlässigung und des Missbrauchs erduldend, ist die verletzliche Umi eine transaktionale sexuelle Beziehung mit Chiki eingegangen, die ihr Geld, Zuneigung und ein verdrehtes Sicherheitsgefühl bietet. Entsetzt, aber unfähig wegzusehen, beobachtet Takasora, wie Chiki Umi küsst, nur um selbst entdeckt zu werden. Anstatt wütend zu reagieren, lädt die manipulativ Chiki die gebrochene Takasora ein, sich ihnen anzuschließen, und nutzt Takasoras offensichtliche Gefühle für Umi als Hebel.

Die Situation eskaliert, als Takasora tiefer in Chikis Netz gezogen wird. Chiki, eine Räuberin, die von Highschool-Mädchen besessen ist, erfreut sich an psychologischen Spielen, zwingt die beiden jüngeren Mädchen in unangenehme Situationen und neckt sie mit dem Versprechen von Intimität. Die Geschichte erreicht einen schockierenden Höhepunkt, als Chiki ihre wahre Identität enthüllt. Sie ist nicht nur eine anonyme Wohltäterin, sondern Shiho, Umis lang verlorene ältere Halbschwester. Diese Enthüllung, die entsetzlich sein sollte, vertieft nur Umis obsessive Hingabe zu ihrer Schwester, die sie die ganze Zeit über manipuliert hat.

Der letzte Band folgt den Nachwirkungen dieser Enthüllung. Umi, weit davon entfernt, angewidert zu sein, umarmt die inzestuöse Beziehung, während Takasora verzweifelt versucht, sie zurückzuholen. In einem vergeblichen Versuch, zu konkurrieren, erlaubt Takasora Umi, ihren Körper zu benutzen, aber Umi gesteht unverblümt, dass ihr Herz nur für Shiho höher schlägt. Umi und Shiho laufen schließlich gemeinsam in eine Küstenstadt davon. Als Takasora sie besucht, findet sie Umi völlig verwandelt vor, ihr Haar, ihre Sprache und ihre Persönlichkeit sind umgestaltet, um Shihos Wünschen zu entsprechen. Umi enthüllt ihren Plan, ihr Leben nach dem Abitur zu beenden, da sie glaubt, Shiho werde sie verstoßen, wenn sie aus ihrem bevorzugten Alter herauswächst. Besiegt und unfähig, das Mädchen, das sie liebt, zu retten, kehrt Takasora nach Hause zurück. In einem dunklen, zyklischen Epilog wird angedeutet, dass Takasora dem gleichen tragischen Pfad wie Shiho gefolgt ist und zu einer älteren Frau geworden ist, die verletzliche junge Mädchen ausbeutet. Ihre erste Liebe endet nicht mit einem Kuss, sondern mit einer vollständigen und verheerenden Zerstörung der Unschuld.