Der Oberschüler Yousuke Yamamoto treibt ziellos und antriebslos durchs Leben, seine Welt hat nach dem plötzlichen Tod eines engen Freundes ihre Farbe verloren. In einer eiskalten Winternacht, nach einem kleinen Ladendiebstahl, trifft er auf ein Mädchen namens Eri Yukisaki, das allein auf einem verlassenen Platz wartet. Bevor er sie ansprechen kann, steigt eine abnorm große Gestalt mit einer dröhnenden Kettensäge aus dem fallenden Schnee vom Himmel herab und greift sie an.

Zu Yousukes Erstaunen wehrt sich Eri mit übermenschlicher Geschwindigkeit und Präzision, führt Messer und ein Katana, als hätte sie das hundertmal getan. Der Kettensägenmann zieht sich nach einer Verwundung zurück, stirbt aber nicht. Eri enthüllt, dass sie Erstklässlerin an einer nahegelegenen Schule ist, und erklärt, dass dieser mysteriöse Feind fast jede Nacht erscheint. Sie kennt weder seine Identität noch seine Herkunft, aber sie kann spüren, wo er auftauchen wird. Seit der Nacht der Beerdigung ihrer Familie, als er zum ersten Mal erschien, wurden ihr außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten verliehen, die es ihr ermöglichen, ihm entgegenzutreten. Sie glaubt, ihn zu besiegen sei der einzige Weg, jemals wieder wahres Glück zu finden.

Zum ersten Mal seit Monaten verspürt Yousuke so etwas wie Aufregung. Er fleht Eri an, ihn zu ihrem Partner werden zu lassen, mit dem Argument, dass er einen Sinn braucht. Widerwillig stimmt sie zu, obwohl er sich im eigentlichen Kampf größtenteils als nutzlos erweist. Stattdessen dient er als ihr Zeuge, ihr Unterstützer und derjenige, der nach jedem Kampf auf sie wartet. Ihre gemeinsamen Nächte werden zu einer seltsamen Routine: Lernen in der Bibliothek, mit seinem Fahrrad zum nächtlichen Schlachtfeld fahren – das ein verlassenes Schwimmbad, ein Vergnügungspark oder ein verlassener Ort sein kann – und gegen ein Monster kämpfen, das nicht dauerhaft getötet werden kann.

Als Yousuke und Eri sich näherkommen, erfährt er, welche Last sie trägt. Ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder starben bei einem Autounfall, sodass sie völlig allein auf der Welt zurückblieb. Der Kettensägenmann erschien erstmals auf ihrer Beerdigung, und jeder folgende Kampf zwingt sie, ihren Schmerz erneut zu durchleben. Yousuke seinerseits kämpft mit der Erinnerung an seinen Freund Noto, einen Jungen, der mit fester Überzeugung lebte, bevor er bei einem Motorradunfall starb. Notos Stimme hallt immer noch in Yousukes Gedanken nach und nennt ihn einen Feigling, weil er allem Wirklichen ausweicht.

Als Yousukes Eltern ankündigen, nach Sapporo zu ziehen und er die Schule wechseln muss, steht er vor einer schmerzhaften Entscheidung. Er versucht, Eri zu überreden, den Kampf aufzugeben, und argumentiert, dass ihr Feind stärker wird, sobald sie echtes Glück empfindet – eine grausame Verbindung, die sie zwingt, zwischen Freude und Überleben zu wählen. Eri weigert sich zu fliehen und besteht darauf, dass sie nur durch diesen Kampf ihre Familie wirklich ehren kann. Dann hört Yousuke erneut Notos Stimme, die ihm vorwirft, keine Entschlossenheit zu haben. Auf seiner Abschiedsparty spielt sein Freund Watanabe ein Lied mit einem Text, den Noto vor seinem Tod geschrieben hat, Worte, die Yousukes Beziehung zu Eri perfekt beschreiben.

Als er erkennt, dass er sie nicht im Stich lassen kann, eilt Yousuke zu Eri, die bereits allein in einem letzten, verzweifelten Kampf gegen den Kettensägenmann steht. Das wahre Wesen des Feindes ist direkt mit ihrem Kummer und ihrem Lebenswillen verbunden. Der Kampf ist nicht nur körperlich, sondern existenziell – eine Konfrontation mit der Verzweiflung selbst. Während Schnee um sie fällt, muss Yousuke entscheiden, ob er bereit ist, alles für jemand anderen zu riskieren, und Eri muss entscheiden, ob Glück den Schmerz wert ist, der ihm immer folgt. Ihr letzter Kampf zwingt sie beide, sich mit der Bedeutung des Überlebens auseinanderzusetzen, wenn die Welt keine Garantien bietet.