An ihrem sechzehnten Geburtstag erlebt Viscountess Mille-Feuille Forêt Noire, ein Mitglied der langlebigen Drachenmenschen-Rasse, ein plötzliches und schockierendes Erwachen. Sie erlangt die vollständigen Erinnerungen an ihr früheres Leben als Charlotte, eine Menschenfrau, die einst die geliebte Verlobte des mächtigen Drachenherzogs Vacherin war. Ihr früheres Leben endete tragisch, als sie ermordet wurde, und ließ ihr nur das eindringliche Bild des wütenden, von Trauer gezeichneten Gesichts des Herzogs als letzte Erinnerung zurück. Aus Angst, die Geschichte zu wiederholen, schwört Mille-Feuille einen feierlichen Eid, den Drachenherzog um jeden Preis zu meiden und ein ruhiges, friedliches Leben zu führen, während sie das Geheimnis ihrer Vergangenheit verbirgt.

Die Welt, in der sie lebt, ist das Königreich Eclair, ein Reich, in dem sich Drachenmänner einmal im Monat in tobende Drachen verwandeln. Sie können nur von einer weiblichen Verwandten beruhigt werden, die Mana spendet – ein schmerzhafter und erschöpfender Prozess, der Frauen oft geschwächt, bettlägerig oder sogar im Koma zurücklässt. Mille-Feuille, die über ein latentes und immenses magisches Talent verfügt, das sie unbeabsichtigt nie offiziell messen ließ, kann nicht untätig bleiben. Sie entwickelt ein revolutionäres Mana-Erschöpfungs-Heilmittel, das Frauen bei der Erholung hilft, und beginnt, diese Behandlung heimlich zu verteilen, um das Leben ihrer Drachenmenschen-Mitstreiterinnen zu verbessern.

Trotz aller Bemühungen, Abstand zu halten, greift das Schicksal ein, als der Drachenherzog Van erstmals seit einem Jahrhundert öffentlich erscheint. Bei seinem Anblick brechen Mille-Feuilles Erinnerungen aus ihrem früheren Leben vollständig hervor und lassen sie zusammenbrechen. Durch eine Reihe von Wendungen wird sie schließlich zu seiner persönlichen Dienerin ernannt und gezwungen, dem Mann zu dienen, den sie zu vergessen geschworen hatte. Während sie eng mit Van zusammenarbeitet, verschwimmt die Grenze zwischen ihrem gegenwärtigen Ich und den Gefühlen ihres früheren Lebens, und sie muss eine neue Beziehung zu ihrem ehemaligen Verlobten navigieren, während sie versucht, das Geheimnis ihres eigenen Mordes aufzudecken. Sie hat auch mit Intrigen am Hof, einer eifersüchtigen jüngeren Schwester des Herzogs und der Aufmerksamkeit jener zu kämpfen, die ihre geheimen Aktivitäten bemerkt haben.

Nach ihrer wachsenden Bindung und der Bewältigung der ersten Bedrohungen heiraten Mille-Feuille und der Drachenherzog. Doch der Frieden bleibt flüchtig. Für ihre Flitterwochen reisen sie in die eisige Diamant-Region, um natürliche Thermalquellen als Touristenziel zu erschließen – ein Projekt, das aus der neu gewonnenen Freizeit der Drachenmenschen-Frauen dank ihres Heilmittels entstanden ist. Die Reise wird bald durch das Auftauchen von Fenetra, der Cousine des Herzogs und einer ehemaligen Verlobten-Kandidatin, die tiefen Groll hegt, kompliziert. Mille-Feuille muss sich einem weiteren Attentatsversuch, unzufriedenen politischen Ministern und einem Schurken stellen, dessen Pläne direkt mit den Geheimnissen ihres früheren Lebens als Charlotte zusammenhängen.

Durch diese Herausforderungen arbeitet Mille-Feuille daran, das Königreich zu verbessern – von der Lösung seiner Tourismusprobleme bis zur Stabilisierung seiner Politik –, während sie gleichzeitig das neue Leben und die Liebe beschützt, die sie aufgebaut hat. Die Geschichte endet damit, dass Mille-Feuille ihre Schwangerschaft bekannt gibt und einen Sohn zur Welt bringt und sich so endlich eine Zukunft sichert, die weit entfernt ist vom tragischen Ende ihres früheren Lebens.