Die Folge beginnt damit, dass die traumatische Vergangenheit des Protagonisten Satsuki Kakeru etabliert wird. Es wird der Selbstmord seiner Schwester vor sieben Jahren dargestellt, ein Ereignis, das ihn apathisch zurückließ und in einem Waisenhaus leben lässt. Sein tägliches Leben erhält einen Sinn durch seine enge Freundschaft mit Minase Yuka, einem fröhlichen Mädchen, das ihm half, seine Trauer zu überwinden. Während eines routinemäßigen Ausflugs in ein Einkaufsviertel färbt sich der Himmel plötzlich karminrot und der Mond wird schwarz, ein Ereignis, das als „Rote Nacht“ bezeichnet wird. Kakeru und Yuka finden sich in einer alternativen Dimension wieder, in der alle anderen Menschen verschwunden sind und monströse Kreaturen die leeren Straßen durchstreifen. Zur Flucht gezwungen, gelingt es ihnen, genauso plötzlich, wie sie entrückt wurden, in ihre normale Welt zurückzukehren, was sie an der Realität des Geschehens zweifeln lässt. Trotz ihrer Unsicherheit motiviert die Erfahrung Kakeru und er schwört, Yuka zu beschützen, sollten sie jemals wieder der Roten Nacht begegnen. Dieser Entschluss wird sofort auf die Probe gestellt, als sie erneut in die Rote Nacht gezogen werden und diesmal direkt denselben grotesken Kreaturen gegenüberstehen. Bevor sie Schaden nehmen können, erscheint ein Mädchen aus ihrer Schule, Kusakabe Misuzu, und tötet die Monster mit übernatürlicher Schwertkunst, wodurch sie sie rettet. Aus der Ferne beobachten zwei rätselhafte Gestalten die Szene, später identifiziert als die Schwarzen Ritter. Auf der Suche nach Antworten führt Misuzu das Paar zu einem markanten Kristallturm im Epizentrum des Phänomens. Während ihrer Reise verspürt Kakeru einen stechenden Schmerz in seinem rechten Auge, das unter einer Augenklappe verborgen ist. Ihr Weg führt sie in eine Kammer, die ein Mädchen namens Liselotte enthält, das in einer massiven Kristallformation gefangen ist. Die Schwarzen Ritter erscheinen dann und konfrontieren die Gruppe, und Misuzus Fähigkeiten erweisen sich als wirkungslos gegen sie. Als die Schwarzen Ritter zum Angriff bereit sind, werden die drei abrupt in die normale Welt zurückversetzt und entkommen so der unmittelbaren Gefahr. Zurück in ihrer Realität stellen sie fest, dass Misuzu dieselbe Schule besucht, und sie teilt ihnen kryptisch mit, dass es vier weitere Personen gibt – zwei Mädchen und einen weiteren Jungen –, die ebenfalls in diese Vorkommnisse verwickelt sind. Während der gesamten Folge haben sowohl Kakeru als auch Yuka flüchtige Visionen eines Mädchens, das Kakerus verstorbener Schwester stark ähnelt, was ein zentrales Rätsel bezüglich des Zusammenhangs zwischen ihrem Tod und der Roten Nacht einführt.

Kakeru Satsuki und Yuka Minase werden erneut in die Rote Nacht gezogen, die alternative Dimension, die durch ihren purpurnen Himmel und schwarzen Mond gekennzeichnet ist. Sie werden sofort von einer Horde schattenhafter, klumpenartiger Kreaturen namens Ralva angegriffen und befinden sich in einer verzweifelten Lage. Ihre Rettung kommt von einer dritten Partei, einer erfahrenen älteren Mitschülerin namens Misuzu Kusakabe, die ein Schwert führt und die Fähigkeit besitzt, die Monster effektiv zu bekämpfen. Misuzu führt sie durch die öde Landschaft zu einem mysteriösen Kristallturm, von dem sie glaubt, dass er das Epizentrum des Roten Nacht-Phänomens ist. Während ihrer Reise verspürt Kakeru stechende Schmerzen in seinem rechten Auge, das normalerweise von seiner Augenklappe verdeckt wird, was auf eine latente Kraft hinweist, die mit dieser anderen Welt verbunden ist. Das Ziel der Gruppe verschiebt sich, als sie ein junges Mädchen namens Liselotte entdecken, das in einem massiven, leuchtenden Kristall gefangen ist. Ihre Untersuchung wird durch das plötzliche Auftreten der gefürchteten Schwarzen Ritter unterbrochen, mächtige gepanzerte Wesen, die als Hauptantagonisten dieser Dimension dienen. Misuzu greift sie an, aber ihre Angriffe erweisen sich als wirkungslos und sie wird schnell überwältigt, was das Trio verwundbar zurücklässt. Im Moment der drohenden Niederlage werden Kakeru, Yuka und Misuzu abrupt in die normale Welt zurückversetzt, wobei der Übergang so spontan erfolgt wie ihr Transport in die Rote Nacht. Zurück in ihrem Alltag entdecken Kakeru und Yuka, dass Misuzu eine Schülerin derselben Highschool ist. Misuzu enthüllt, dass sie nicht allein ist; sie kennt mindestens zwei weitere Personen, ein weiteres Mädchen und einen Jungen, die ebenfalls in die Rote Nacht gezogen werden. Die Episode verstärkt die wiederkehrende Vision von Kakerus verstorbener Schwester, einer geisterhaften Präsenz, die in beiden Welten erscheint und das Geheimnis um ihren Selbstmord und seine mögliche Verbindung zur Roten Nacht vertieft. Der zentrale Konflikt weitet sich somit vom bloßen Überleben auf die Suche nach anderen 'Fragmenten' und eine Konfrontation mit den scheinbar unbesiegbaren Schwarzen Rittern aus, was die Bühne für Kakerus Motivation bereitet, eigene Kampffähigkeiten zu erlangen.

Kakeru Satsuki wendet sich mit der Bitte an Misuzu Kusakabe, Schwertkampf zu erlernen, um sich und Yuka Minase während ihrer unfreiwilligen Versetzungen in die Rote Nacht verteidigen zu können. Misuzu lehnt zunächst ab, da sie ihn für unvorbereitet und ungeübt für die Strapazen des Kampfes hält. Die Folge zeigt seine Beharrlichkeit, als er ihr Training beobachtet, und unterstreicht seine Motivation, seine Machtlosigkeit angesichts der wiederkehrenden Bedrohung zu überwinden. Die Erzählung konzentriert sich auf die Kluft zwischen Absicht und Fähigkeit, da Kakerus Wunsch zu schützen nicht in unmittelbare Fertigkeit umgesetzt werden kann. Eine anschließende Verlagerung in die Rote Nacht zwingt die Charaktere zu einer direkten Konfrontation mit den Kreaturen, die diese Dimension bewohnen. Während dieser Begegnung sind Kakeru und Yuka gezwungen, sich zu verstecken, was ihre anhaltende Verwundbarkeit trotz seiner Bestrebungen verdeutlicht. Misuzu bekämpft die Feinde, obwohl die Schlacht zeigt, dass selbst ihre etablierten Fähigkeiten von der Gegnerschaft auf die Probe gestellt werden. Der Konflikt dient dazu, die unmittelbare Gefahr, die von der Roten Nacht ausgeht, und die Unzulänglichkeit konventioneller Reaktionen zu unterstreichen. Am Ende der Folge wird Kakerus Entschlossenheit durch die Realität seiner Lage gemäßigt, was den Weg für sein fortgesetztes Streben nach Macht ebnet. Die Folge treibt die Haupthandlung voran, indem sie die Charakterdynamiken und den zentralen Konflikt des Überlebens gegen übernatürliche Kräfte festigt.

Die Folge konzentriert sich weiterhin auf Kakerus Frustration über seine Unfähigkeit, zur Verteidigung der Gruppe während der Roten Nacht beizutragen, ein Problem, das am Ende der Folge ungelöst bleibt. Nach der vorangegangenen Begegnung mit den Schwarzen Rittern verändert sich die Gruppendynamik durch die Aufnahme von Yukiko Hirohara, deren Motive und wahre Natur zu einem zentralen Spannungspunkt werden. Die Handlung schreitet voran, als die bekannten Charaktere erneut in die Rote Nacht versetzt werden, wo sie sofort von zwei der rätselhaften Schwarzen Ritter angegriffen werden. Diese direkte Konfrontation zwingt die Protagonisten in eine Verteidigungsschlacht, die ihre Abhängigkeit von Misuzu Kusakabes Kampfkraft unterstreicht. Ein bedeutender Wendepunkt tritt ein, als Yukiko ihre Brille abnimmt, eine Handlung, die eine drastische und unerklärliche Veränderung in ihrem Auftreten und ihren Fähigkeiten signalisiert. Diese Verwandlung verändert das unmittelbare Kräftegleichgewicht im Konflikt und führt ein Element der Unsicherheit über ihre Loyalität und Herkunft ein. Das Gefecht mit den Schwarzen Rittern dient als Hauptkonflikt, der die Charaktere an ihre Grenzen bringt und den Ausgang der Begegnung in der Schwebe lässt. Während dieser Ereignisse wird Kakerus Hauptmotivation, seine Kindheitsfreundin Yuka Minase zu beschützen, auf die Probe gestellt, doch seine verborgene Kraft bleibt schlafend, was die Einsätze für die Gruppe erhöht. Die Folge endet ohne klare Auflösung des Kampfes, lässt das Schicksal der Protagonisten ungewiss und betont die wachsende Bedrohung durch die Schwarzen Ritter. Yukikos unerwartete Handlungen haben unmittelbare Konsequenzen, werfen Zweifel auf ihre vergangenen Interaktionen und bereiten den Boden für zukünftige Konfrontationen basierend auf diesem neu enthüllten Aspekt ihrer Identität.

Kakerus Hauptmotivation bleibt der Schutz Yukas, doch er kämpft weiterhin damit, seine verborgenen Kräfte abzurufen, was zunehmend frustrierend ist. Die Sorge um Yukas Wohlbefinden, nachdem sie aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands zusammenbricht, führt sie ins Schulsanitätszimmer, wo sie auf Takahisa treffen. Takahisas unverblümte Bemerkungen erzeugen Spannungen mit Kakeru und verdeutlichen die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der Gruppe. Doch die Schulkrankenschwester Aiko greift ein und enthüllt später ihre unerwartete familiäre Verbindung zu Takahisa, was seinen Hintergrund und sein Verhalten erklärt. Diese Entwicklung in ihrer Beziehung bietet eine kurze Verschnaufpause vom übernatürlichen Konflikt. Die Ruhe wird jäh zerstört, als die Gruppe erneut unfreiwillig in die Rote Nacht, die alternative Dimension voller ständiger Gefahren, versetzt wird. Bei der Ankunft sieht sich Kakeru einem direkten Konfrontation mit einem der Schwarzen Ritter gegenüber, den mächtigen Gegnern, die die Bedrohungen in der Roten Nacht zu orchestrieren scheinen. Im Gegensatz zu früheren Begegnungen, bei denen die Gruppe gemeinsam kämpfte, isoliert dieser Kampf Kakeru und zwingt ihn in einen Einzelkampf. Die unmittelbare Folge dieser Begegnung sind die erhöhten Einsätze für Kakeru, da seine Unfähigkeit, sich und Yuka gegen den Schwarzen Ritter zu verteidigen, kritisch offensichtlich wird. Die Folge verdeutlicht, dass der Druck dieser direkten Bedrohung für Yukas Sicherheit der Prüfstein ist, in dem Kakerus schlummernde Fähigkeiten entweder erwachen oder versagen müssen, und bereitet so den Boden für einen möglichen Wendepunkt in seinen Fähigkeiten.

Nach seinem Zusammenbruch durch die Aktivierung des Auges des Äons verbleibt Kakeru Satsuki im Koma, gequält von Visionen seiner Vergangenheit. Misuzu Kusakabe führt ein esoterisches Ritual durch, um ihn zu heilen, wobei sich das Auge des Äons erneut aktiviert und ein Zusammentreffen von vergangenem und gegenwärtigem Bewusstsein ermöglicht. Kakeru erwacht am nächsten Morgen genesen und findet eine erschöpfte Misuzu ohnmächtig auf seinem Schoß vor. Yuka Minase kommt, um nach ihm zu sehen, und missinterpretiert diese Szene, was sie dazu veranlasst, verzweifelt zu fliehen. Während eines anschließenden Frühstücks mit der Gruppe erleidet Misuzu einen Schwindelanfall; Kakerus unmittelbare besorgte Reaktion verstärkt Yukas Gefühle von Eifersucht und Entfremdung. Yuka rennt davon und Kakeru folgt ihr auf das Schuldach, wo er klärt, dass seine Beziehung zu Misuzu rein platonisch ist. Daraufhin gesteht Yuka ihre romantischen Gefühle für ihn und bittet um einen Kuss, um ihre Beziehung zu besiegeln; Kakeru lehnt ab, was Yuka erneut zur Flucht veranlasst. Als Kakeru versucht, sie zu verfolgen, bricht die Rote Nacht über sie herein. Die Fragmente finden sich in einem Konfrontation mit den Schwarzen Rittern wieder. Während Misuzu und Yukiko sich auf den Kampf vorbereiten, entfesselt Kukuri unerwartet ihre gewaltige Kraft und metzelt mühelos die Nachtmahr-Kreaturen sowie einen der Schwarzen Ritter nieder. Nachdem sich die Fragmente wieder sammeln, entdeckt Takahisa Yukas zerfetzten Rucksack, was darauf hindeutet, dass sie in der Roten Nacht in ernster Gefahr schwebt. Die Episode endet mit Kakeru, der verzweifelt nach Yuka sucht und das Schlimmste befürchtet.

Während einer Roten Nacht entdeckt die Gruppe, dass Yuka verschwunden ist, nachdem Takahisa ihre zerstörte Pinguinpuppe in einem durchwühlten Krankenzimmer findet, was sie veranlasst, sich aufzuteilen, um nach ihr zu suchen. Kakeru und Takahisa durchsuchen die Schule, während Misuzu, Yukiko und Kukuri die Stadt absuchen, als das Fragment der Schwarzen Ritter, Lissette, allein erwacht und die Grenzen ihres Kristallgefängnisses testet. Yukiko findet Yuka in einem Tempel, wo Yuka ihre Verzweiflung darüber äußert, sich machtlos zu fühlen und zu glauben, dass Kakeru sich von ihr entfernt, woraufhin Yukiko Einblicke aus ihrer eigenen gewalttätigen Vergangenheit teilt. Die Suche verschärft sich, als die verwundete Schwarze Ritterin Scholastica vor den Augen von Kakeru und Takahisa zerfällt, woraufhin Misuzu sich mit ihnen vereint und Invidia erscheint, um Rache für Verletzungen aus einer früheren Begegnung zu suchen. Kakeru aktiviert das Auge des Äons, um gegen Invidia zu kämpfen, und fügt ihr einen schweren Schlag zu, bevor ihn lähmende Schmerzen überwältigen, während Superbia sich Misuzu im Kampf stellt und Wissen über Misuzus Onmyoji-Erbe aus dem Kusakabe-Klan demonstriert. Takahisa setzt seinen Kampf gegen Invidia fort, bis beide Kämpfer ihre Grenzen erreichen, woraufhin Yukiko und Kukuri eintreffen und ihren eigenen Angriff starten. Invidia fängt die Gruppe in einem Zyklon ein und bedroht sie mit ihrem explosiven Blut, was eine verzweifelte Situation schafft, die Yuka zurück zum Geschehen zieht. Als Yuka Kakeru in Gefahr sieht, schreit sie auf und aktiviert unbeabsichtigt ihre latente Aufhebungskraft, die gleichzeitig Invidias Fähigkeiten, Misuzus Schwert und Kururis Ketten neutralisiert. Yukiko nutzt die Gelegenheit, um die nun machtlose Invidia tödlich zu erstechen, woraufhin Misuzu erklärt, dass Yuka die gefährliche Fähigkeit besitzt, die Kräfte sowohl von Feinden als auch von Verbündeten aufzuheben. Die Episode endet damit, dass Yuka vor Erschöpfung zusammenbricht, weil sie ihre neu manifestierte Kraft überanstrengt hat, gefolgt von einer Rückblende, die eine Frau zeigt, die Vlad betrauert und schwört, die Welt so zu zerstören, wie er es gewünscht hat.

Die Schwarzen Ritter besprechen ihre Jagd nach den Fragmenten, wobei Superbia die Gefahr der Unschuld kommentiert. Yuka Minase kommt wieder zu Bewusstsein und findet Kakeru Satsuki, der über sie wacht, was sie dazu veranlasst, ihren Wunsch zu erklären, ihn zu beschützen. Misuzu Kusakabe und Takahisa Tajima diskutieren Yukas neu erwachten Kräfte und die Gründe, warum sie in der Roten Nacht ins Visier genommen werden. Kakeru konfrontiert Kukuri wegen des Notizbuchs und bittet sie, sich von Yuka fernzuhalten. Misuzu bringt Kakeru in ihr Dojo und enthüllt ihren Verdacht, dass der Schwarze Ritter Superbia in Wahrheit Misao Kusakabe ist, eine vor siebzig Jahren in Ungnade gefallene Vorfahrin. Um Kakeru die Macht zu geben, dieser Bedrohung zu begegnen, schneidet sich Misuzu und bietet ihm ihr Blut an, ein Akt verbotener Magie, der die Kraft der Familie Kusakabe überträgt. Yuka wird unfreiwillig Zeuge dieses intimen Austauschs und erleidet anschließend eine Ohnmacht. Beim Erwachen findet sie Kakeru und Misuzu in einem Duell, bei dem Kakeru, nun gestärkt, erfolgreich Misuzus Angriff vorhersieht und einen Treffer landet. Yuka betritt den Raum und leckt in einem Ausdruck ihres veränderten Zustands Misuzus Blut, was Kakerus frühere Handlung widerspiegelt. Unterdessen findet Yukiko Hirohara Takahisa in der Schule und sie teilen einen warmen Moment. Im Haushalt der Satsukis werden Kakeru und Yuka von einem Geräusch aufgeschreckt; Kakeru entdeckt ihre Klassenkameradin Shiori, die ihn mit Magie angreift und kryptisch erklärt, dass er derjenige sei, der den Dämon geweckt habe. Parallel dazu gehen Takahisa und Yukiko zu ihrer Lehrerin Saeko, nur um sie ermordet und magisch schwebend vorzufinden, mit Superbia in der Nähe sitzend.

Die Folge zeigt die lang erwartete Invasion der realen Welt der Charaktere durch die Schwarzen Ritter, die die vermeintliche Sicherheit ihres Alltags zerstört. Superbia setzt ihren Plan um, den Zusammenhalt der Gruppe zu zerstören, indem sie direkt deren Privatleben und psychische Grundlagen angreift. Aikos Tod in der realen Welt, den Kensaku miterlebt, dient als unmittelbarer Auslöser für seinen gewalttätigen Amoklauf und emotionalen Zusammenbruch. Kensakus anschließender Amoklauf zeigt die Wirksamkeit von Superbias Strategie, da seine Trauer ihn zu einer Bedrohung statt zu einem Verbündeten macht. Yukiko muss sich dem rasenden Kensaku stellen, was sie in eine direkte Konfrontation mit einem ehemaligen Kameraden zwingt. Unterdessen brechen Misuzu, Kakeru und Yuka auf, um der größeren Bedrohung zu begegnen – eine Entscheidung, die die Notwendigkeit unterstreicht, die bereits angespannten Ressourcen der Gruppe aufzuteilen. Die Erzählstruktur isoliert die Charaktere bewusst und versetzt jedes Mitglied in eigene, eins-zu-eins Konflikte, die deren individuellen Entschluss prüfen. Die Folge betont die hohen persönlichen Kosten des Konflikts, da sich das Schlachtfeld von der Roten Nacht in ihre eigenen Häuser und Beziehungen verlagert. Die unmittelbare Folge ist die Spaltung der Gruppe, wobei Freundschafts- und Vertrauensbande direkt angegriffen und gebrochen werden. Die Folge bereitet den Boden für individuelle Konfrontationen, angetrieben von Trauer, Rache und einem verzweifelten Schutzbedürfnis. Das Drehbuch für diese Folge wurde von Mayori Sekijima verfasst.

Shiori gibt Kakeru und Misuzu eine umfassende Erklärung über den Ursprung der Roten Nacht. Liselotte, auch bekannt als Lisette, ist eine Hexe, die vor 64 Jahren die Welt zerstören wollte, um den Wunsch ihres Geliebten Verard zu erfüllen. Sie wurde von einer Person namens Index versiegelt, wodurch ihre Jünger in die monströsen Schwarzen Ritter verwandelt wurden, die nun ihr Gefängnis bewachen. Das Ziel der Schwarzen Ritter ist es, die sieben Fragmente des Leeren Steins zu zerstören, die sich derzeit in den Körpern der Protagonisten in der Roten Nacht befinden. Wenn alle Fragmente gesammelt werden, wird Liselottes Siegel brechen, wodurch sich ein Tor zur Hölle über den schwarzen Mond öffnet und das Ende der Welt herbeiführt. Getrieben von der Trauer über den Tod von Takahisa Tajima, stellt sich Yukiko Hirohara eigenständig dem Schwarzen Ritter Superbia, um Rache zu suchen. Die Rote Nacht manifestiert sich, und Yuka Minase erschöpft sich, indem sie ihre Kraft einsetzt, um die angreifenden Monster zu neutralisieren, woraufhin Kakeru sie in einem sicheren Raum ruhen lässt, während er sich der Suche nach Yukiko anschließt. Während ihres Alleinkampfes wird Yukiko von Superbia überwältigt, der das Fragment des Leeren Steins aus ihrem Körper extrahiert, was zu Yukikos Tod führt, da sie ohne es nicht regenerieren kann. Kakeru, Misuzu und Momono erreichen den Ort und entdecken Yukikos leblosen Körper. Yuka erscheint plötzlich, entreißt den Schwarzen Rittern Yukikos Fragment und wirft es absichtlich auf Lisettes Siegel. Diese Handlung zerstört das Siegel, erweckt Liselotte vollständig und verlagert die Machtbalance entscheidend.

Liselotte erwacht vollständig und beginnt sofort, Yukas Fragment des Leeren Steins zu absorbieren, wodurch sie diese tötet. Kakeru erlebt diese Ereignisse in einer Rückblende und versucht, die Kraft mit seinem Auge des Äons zu reflektieren, doch er scheitert, und Liselotte absorbiert das Fragment, um ihre eigene Macht zu steigern. Um die verbleibenden Fragmente zu schützen, teleportiert Avaritia Misuzu und Kakeru aus der Roten Nacht hinaus, während Shiori beschließt, zurückzubleiben und an der Seite von Superbia und Avaritia in seiner Drachenform Georgius gegen Liselotte zu kämpfen. Als Shiori von Liselotte absorbiert und getötet werden soll, erscheint plötzlich Kukuri und verwandelt sich in Abraxas. Superbia versucht, Liselotte festzuhalten, damit Avaritia einen Energiestrahl auf sie abfeuern kann. Nach der Schlacht öffnet sich ein Riss, der Kakeru und Misuzu dazu veranlasst, zu besprechen, was zu tun ist, wenn die anderen gescheitert sind. Misao Kusakabe erscheint hinter ihnen und informiert sie, dass Avaritia tot ist, Abraxas getötet wurde und Shiori Selbstmord begangen hat. Sie deutet an, dass dieses Schicksal auch Misuzu und Kakeru erwarten könnte, bevor sie verschwindet. Yuka taucht dann aus dem Riss auf, doch als Kakeru sich ihr nähert, sticht Liselotte, die Yukas Körper benutzt, ihn nieder und absorbiert sowohl seinen Körper als auch das Auge des Äons, gefolgt von Misuzu. In einem Moment der Reflexion erinnert sich Liselotte an ihr Gespräch mit Verard über die Zerstörung der Welt, und alle scheinen tot zu sein. Yuka kommentiert dann, dass "die beiden für immer glücklich lebten", obwohl Kakeru, noch bei Bewusstsein, mit diesem Ende nicht einverstanden ist. Die Episode gipfelt in der vollständigen Niederlage der Protagonisten und dem scheinbaren Erfolg des Plans der Hexe.

Die letzte Folge enthüllt, dass die gesamte vorherige Episode eine Vision einer möglichen Zukunft war, gesehen durch Kakerus Auge des Aeon. Entschlossen, dieses katastrophale Ergebnis, bei dem Yuka getötet wird, zu verhindern, versucht Kakeru Selbstmord, um sein Auge zu zerstören und Liselotte ihr Ziel zu verwehren. Sein Selbstmordversuch scheitert, weil Yukas Nullifikationskraft unbewusst aktiviert wird, sein Schwert harmlos macht und ihn bewusstlos in der Krankenstation neben einer erschöpften Yuka zurücklässt. Shiori erscheint und stellt den Geist Abraxas vor, der enthüllt, dass Kakerus Schwester Kukuri noch am Leben ist und der Wirt für dieses Wesen war. Das Wiedersehen der Gruppe wird jäh unterbrochen, als der Einfluss des Schwarzen Mondes Yuka absorbiert und Liselotte sie in einem Kristall auf dem Dach einschließt, um ihre Nullifikationsfähigkeit zu neutralisieren. Kakeru fordert Yukas Rückgabe, und die verbliebenen Schwarzen Ritter, Superbia und Avaritia, greifen vorübergehend ein, um die Gruppe gegen Liselotte zu unterstützen. Mit der von Avaritia und Superbia erkauften Zeit übergibt Abraxas Kakeru Shioris Raum-Zeit-Fragment, das es ihm ermöglicht, es mit seinem Auge des Aeon zu kombinieren. Kakeru öffnet erfolgreich einen Dimensionsriss und versiegelt mit Avaritias Behinderung sowohl Avaritia als auch Liselotte darin. Mit Liselottes Verschwinden wird Yuka befreit und die Rote Nacht beginnt zu kollabieren. Misao nutzt ihre letzte Kraft, um Kakeru, Yuka und Misuzu in die reale Welt zurückzubringen, die in eine friedliche Zeitlinie umgeschrieben wurde, in der ihre anderen Verbündeten am Leben sind, aber keine Erinnerung an sie oder die Rote Nacht behalten. Im Nachhinein erinnern sich nur Kakeru, Yuka und Misuzu an die Ereignisse. Die Folge endet damit, dass Kakeru den Schwarzen Mond immer noch am Himmel wahrnimmt, und ein Text auf dem Bildschirm deutet auf eine ungewisse Zukunft hin.