Der jüngere Bruder des Königs, Herzog Highlander, macht der schlichten und unscheinbaren Gräfin Siena einen Heiratsantrag, gemäß dem Testament seiner Großmutter. Der Herzog, der von seiner Macht und Schönheit überzeugt ist, erwartet, dass sie vor Freude weint. Doch Siena weigert sich sogar, ihn zu treffen. Während er seine Identität verbirgt und seine verletzte Eitelkeit mit sich herumträgt, entdeckt der Herzog, dass sie ein Geheimnis verbirgt, das sie niemandem anvertrauen kann.

Später treffen die beiden an einem unerwarteten Ort wieder aufeinander: in einer kleinen Magierakademie in einem Dorf. Der Herzog hat heimlich einen Nebenjob als Magier, und dort wird Siena seine Schülerin. Ohne ihre wahren Identitäten zu kennen, beginnen sie eine neue Beziehung als Magier und Schülerin. Siena wurde in ihrer gräflichen Familie von ihrer Stiefschwester verachtet und zu schlichter Kleidung gezwungen. Dass sie den Heiratsantrag des Herzogs ablehnte, hatte komplexe Gründe. Die Geschichte entwickelt sich als komödiantisches Missverständnis, bei dem der überaus talentierte Herzog auf die unscheinbaren Tricks der schlichten Gräfin hereinfällt und sich allmählich unsterblich in sie verliebt. Die Handlung beginnt mit der Ablehnung des Heiratsantrags durch den Herzog, gefolgt von der Lehrer-Schüler-Beziehung im Dorf, dem Zusammentreffen auf einem Maskenball, der Enthüllung von Sienas Geheimnis und dem Auftreten des sie bedrohenden Viscount Marl, wodurch sich die Distanz zwischen den beiden allmählich verringert.