Im Königreich Avista dienen zwölf Elitezauberer, bekannt als die Paladine, als Beschützer des Reiches. Die Geschichte dreht sich um Junk, den Sohn einer dieser legendären Figuren, Jean Whattear, der Verkörperung der Sonne. Überwältigt vom Druck, das Vermächtnis seines Vaters zu erfüllen, lehnt sich Junk an dem Tag der Zeremonie, die ihn offiziell zum Zauberer machen soll, gegen seine vorbestimmte Bestimmung auf. Ein tragisches Ereignis zwingt ihn jedoch, seine Entscheidung zu revidieren, und er wird Lehrling eines Magiers und tritt dem Paladin-Rat bei, um seinen Vater zu rächen.

Die Erzählung folgt Junk, als er sich an der Grand Bell Academy einschreibt, wo junge Zauberer durch eine Reihe rätselhafter und gefährlicher Prüfungen ausgebildet und eingestuft werden. Das Magiesystem in Avista ist einzigartig und basiert auf der Magicae Anima, einem magischen Geist, der in jedem Menschen wohnt. Während einer Zeremonie äußert ein Zauberer einen mächtigen Wunsch, der seine Magicae Anima als Zauberstab manifestiert, den er sein Leben lang benutzt. Junk sticht hervor, weil er ein Zauberer ohne Zauberstab wird, was ihn in den Augen anderer zu einer Anomalie und einem Underachiever macht.

Im Verlauf seiner Ausbildung wird Junk vom jungen Prinzen Kamiya Lastaria in den Palast eingeladen. Diese Einladung ist eine Falle; der Prinz, dessen Vater ein stabloser König war, der die Königsfamilie in Schande brachte, überträgt seinen Groll auf Junk, wodurch sie zu erbitterten Rivalen werden. In einem weiteren großen Handlungsbogen begeben sich Junk und seine Freundin Mia in die Sylvestre-Ruinen, um die Blume der Clarisse zu finden, einen Katalysator für die Metamorphose. Sie werden von Banditen überfallen, darunter ein windbeherrschender Zauberer namens Nistas, und werden von ihrer Freundin Iris gerettet, die ihre tiefsten Reserven anzapfen muss, um sie zu schützen.

Die Geschichte weitet sich aus und erkundet die soziale Struktur Avistas. Junk entdeckt eine Taverne, in der sich andere Stablose versammeln, und offenbart eine Bevölkerung, die ohne Magie lebt und Verachtung von bestimmten Mitgliedern der magischen Ordnung erfährt. Dieser brodelnde Groll entlädt sich mit dem Auftauchen von Vandalika, einer mysteriösen Organisation stabloser Zauberer, die koordinierte Angriffe auf die Hauptstadt und die Akademie starten, was den vollständigen Einsatz sowohl von Studenten als auch Paladinen erfordert, um diese übermächtigen Feinde zu bekämpfen. Die Manga-Serie endete nach einem langen Lauf mit insgesamt 35 Bänden.