Am Silvesterabend 1999 entdeckt ein ehemaliger Yakuza-Witwer namens Genji im Regen ein kleines, verletztes Leopardenjunges. Aus Mitleid nimmt er es mit nach Hause und stellt fest, dass das Junge in Wirklichkeit ein Gestaltwandler ist, der menschliche Form annehmen kann. Genji nennt den Jungen Koshiro, nach seinen auffallend bernsteinfarbenen Augen, und zieht ihn als seinen eigenen Sohn auf.

Fünf Jahre später ist Koshiro zu einem gutaussehenden jungen Mann herangewachsen, der mit Genji zusammenlebt. Obwohl Genji sein Vormund war, entwickelt Koshiro tiefe romantische Gefühle für den Mann, der ihn gerettet hat. Er ringt damit, wie er diese Liebe ausdrücken soll, doch eine plötzliche und unerwartete Veränderung seines Körpers zwingt ihn dazu, Genji in intimen Umständen um Hilfe zu bitten.

Ihr ruhiges Leben wird durch Koshiros mysteriöse Herkunft kompliziert. Er hat keine Erinnerung daran, woher er kommt oder was er wirklich ist, nur dass er eine überwältigende Sehnsucht nach Genji verspürt. Als seine Instinkte zu erwachen beginnen, wandelt sich die Natur ihrer Beziehung. Die Geschichte erkundet, ob Genji, der immer noch von dem Verlust seiner Frau geplagt wird, sein Herz wieder öffnen kann, ohne eine weitere verheerende Verlustangst zu haben.

Das Auftauchen von Koshiros rätselhaftem und mächtigem Bruder markiert einen dramatischen Wendepunkt. Er enthüllt, dass Koshiro nicht wirklich in die menschliche Welt gehört, und zwingt sowohl Genji als auch Koshiro, eine unmögliche Entscheidung zu treffen: Koshiro kann bei dem Mann bleiben, den er liebt, aber dies könnte sein Leben in einer Umgebung gefährden, die nicht für seine Art bestimmt ist. Die Erzählung verwebt Alltagsszenen, übernatürliche Elemente und eine dramatische Romanze, die sich um die Frage dreht, wer an jenem regnerischen Abend wirklich wen gerettet hat.