Bis 1955 hat sich Japan weitgehend vom Krieg erholt, doch die Unterhaltungslandschaft hat sich dramatisch verändert. Während neue Formen der Unterhaltung an Beliebtheit gewinnen, verliert das traditionelle Rakugo-Erzähltheater sein Publikum. In dieser Krise stürzt ein gutaussehender junger Mann namens Hananoya Umenojo wie ein Komet auf die Rakugo-Bühne und zieht täglich volle Häuser an. Obwohl er von Publikum und Gastgebern gleichermaßen freundlich behandelt wird, fehlt Umenojo eine entscheidende Eigenschaft als Rakugo-Künstler. Seine Geschichte verbindet sich mit der eines Mädchens, das echtes Talent für diese Kunst besitzt, aber aufgrund ihrer Umstände nicht auf die Bühne treten kann. Gemeinsam riskieren diese beiden jungen Menschen ihr Leben für das Lachen und kämpfen darum, die stürmischen Gewässer von Talent und Tradition in der Nachkriegszeit zu bewältigen.